Reserva de ações do IPO do BMG começa hoje

Banco BMG - Foto de SIMI

O prazo para pequenos investidores reservarem ações do BMG começa nesta sexta-feira, 11, e termina no dia 23 de outubro. Neste meio tempo, eles podem informar quantos papéis gostariam de comprar e por qual preço na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da companhia.

O BMG pretende vender 119.940.032 ativos preferenciais, com faixa indicativa entre R$ 11,60 e R$ 13,40. Se considerarmos o ponto médio do preço, de R$ 12,50, o IPO pode levantar R$ 1,49 bilhão.

A oferta consiste em distribuição primária (82% dos papéis), quando o dinheiro vai direto para o caixa da companhia, e secundária (14% dos ativos), fatia vendida pelo acionista Flavio Pentagna Guimarães.

O preço por ação será fixado no dia 24 de outubro, após o procedimento de Bookbuilding, e os papéis serão negociados na bolsa brasileira em 28 de outubro, com o ticker BMGB4.

A oferta inicial do BMG será coordenada pela XP Investimentos, em conjunto com Itaú BBA, Credit Suisse, Brasil Plural e BB Investimentos.

O que é Bookbuilding?

De um modo resumido, o Bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado. Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou oferta secundária. Leia mais.

Foto: SIMI

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