Termina hoje, 3, o prazo para reservar os papéis da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Locaweb, empresa especializada em serviços de tecnologia e hospedagem de sites. A companhia estreará na Bolsa de Valores de São Paulo na próxima quinta-feira, 6, sob o ticker “LWSA3”.
O valor mínimo para participar da primeira venda de ativos da companhia é de R$ 3 mil, e o máximo, de R$ 1 milhão. A Locaweb determinou um intervalo indicativo de preço por papel entre R$ 14,25 e R$ 17,25. O procedimento de bookbuilding, em que a oferta é precificada, encerra amanhã (4).
De acordo com o prospecto do IPO, a Locaweb pretender vender cerca de 33,3 milhões de ações na oferta primária, em que o dinheiro levantado vai para o caixa da empresa, e 26,6 milhões na oferta secundária, quando os acionistas vendem participação. Atualmente, os ativos pertencem ao fundo Silver Lake e a família controladora.
Se consideramos o ponto médio da faixa indicativa de preço por ativo, de R$ 15,75, o IPO pode movimentar R$ 943,9 milhões. Ainda de acordo com o prospecto, poderão ser ofertados ainda um lote adicional de até 11,9 milhões de ações e um lote suplementar de 8,9 milhões de papéis.
Os bancos coordenadores da oferta são Itaú BBA, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investimentos.
O que é bookbuilding?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.
Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou follow on. Leia mais.
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