3R Petroleum discutirá aquisição da Duna Energia e aumento de capital social no dia 29

A 3R Petroleum (RRRP3) comunicou nesta quinta-feira, 21, que irá discutir a aprovação da compra de 49,78% da Duna Energia em assembleia geral extraordinária (AGE) marcada para o próximo dia 29. 

O pagamento desta aquisição, que é secundária, será no valor de até US$ 13 milhões. O montante poderá ser reduzido se houver acréscimo no valor atual da dívida líquida da Duna Energia, de US$ 9 milhões. 

Com a compra, as ações de emissão da adquirida serão incorporadas pela petroleira. Assim, a Duna se tornará subsidiária integral da companhia. 

A favor dos acionistas da Duna Energia, serão emitidas cerca de 4,53 milhões de ações ordinárias, a R$ 42 por papel, o que totaliza US$ 36,3 milhões. 

O contrato ainda prevê o pagamento de duas parcelas contingentes. Uma delas, no valor de US$ 7 milhões, será efetivada caso o preço médio diário de referência Brent entre 2 de agosto de 2021 e 31 de dezembro de 2023 supere US$ 55 por barril. 

A outra será de até U$S 16 milhões e deverá ser paga caso o volume de reservas certificadas 2P (provadas e prováveis) nos Campos de Ponta do Mel e Redonda seja superior ao montante de 9 milhões de barris de óleo. 

A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições, como a aprovação pelos acionistas das companhias em AGEs. 

Aumento do capital social 

A petroleira ainda informou que, na próxima assembleia, será discutida a aprovação do aumento de aproximadamente R$ 190,4 milhões de seu capital social. 

Com a elevação, o capital passaria de R$ 1,788 bilhão para cerca de R$ 1,978 bilhão, com a emissão de em torno de 4,53 milhões de ações por conta da incorporação dos papéis da Duna. 

Emissão de debêntures 

A companhia também protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nesta quinta-feira, 21, prospecto preliminar e aviso ao mercado sobre a oferta pública de distribuição de debêntures simples no valor de R$ 1,6 bilhão. 

O pedido para realizar a oferta havia sido entregue à CVM em agosto, mas não contava com todas as informações sobre a distribuição.  

De acordo com o aviso ao mercado, a emissão será feita em até três séries e está prevista para acontecer no dia 15 de novembro. 

Serão emitidas 1,6 milhão de debêntures não conversíveis em ações, com valor unitário de R$ 1 mil. A quantidade inicialmente ofertada poderá ser elevada em até 20% do total, ou seja, em até 320 mil debêntures. 

As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de oito anos, ou seja, em 15 de novembro de 2029. Enquanto isso, as de segunda e terceira série vencerão em seis anos, em 15 de novembro de 2027. 

Os recursos obtidos com a primeira série das debêntures serão destinados ao pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação de projetos de revitalização de campos maduros de petróleo e gás natural na Bacia Potiguar e na Bacia do Recôncavo. 

Já os recursos da segunda e da terceira série serão utilizados para o resgate antecipado da segunda emissão de debêntures da SPE 3R Petroleum.