Marisa levanta R$ 515,6 milhões em seu follow on

A Marisa (AMAR3) divulgou ontem, 4, que seu conselho administrativo aprovou o preço por ação de R$ 10 em sua oferta pública, chamado também de follow on. Com isso, a varejista levantou R$ 515,6 milhões, após o procedimento de Bookbuilding.

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De acordo com a Marisa, o número de papéis inicialmente ofertado foi acrescido de um lote adicional de 10%, totalizando 51.562.500 ativos ordinários.

“Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da oferta restrita, o novo capital social passará a ser de R$ 1.415.221.865,00, dividido em 255.648.499 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal”, informou a varejista em seu fato relevante.

O início das negociações das ações está marcada para amanhã, 6, na Bolsa de Valores de São Paulo, enquanto a liquidação física e financeira dos papéis ocorre na próxima segunda-feira, 9.

Segundo a rede de roupas, os recursos líquidos serão destinados para amortização e liquidação de dívidas, assim como também para reforçar o seu capital de giro.

Os bancos coordenadores da oferta foram:

• Itaú BBA
• Bradesco BBI
• Bank of America
• BB Investimentos

O que é Bookbuilding?

De um modo resumido, o Bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.

Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou follow on. Leia mais.

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