Iguatemi (IGTI11): oferta de ações movimenta R$ 720 milhões com units descontadas – veja os detalhes

A administradora de shopping centers Iguatemi (IGTI11) comunicou na madrugada desta quarta-feira (21) que a oferta de ações (follow-on) da companhia movimentou R$ 720 milhões.

De acordo com a empresa, serão distribuídas cerca de 36,4 milhões de ações ordinárias e 72,9 milhões de preferenciais, com um preço de R$ 19,74 por unit, R$ 2,82 por ação ordinária e R$ 8,46 por preferencial.

Ontem, a unit encerrou o pregão cotada a R$ 20,32. Com isso, o valor das novas ações contempla um desconto de pouco mais de 2%.

O início de negociação das novas units e das ações na B3 ocorrerá na quinta-feira (22).

A oferta de follow-on veio na esteira do anúncio da aquisição dos 36% restantes do JK Iguatemi, shopping localizado na Vila Olímpia, área nobre da cidade de São Paulo, por R$ 667 milhões.

No fim de junho, a empresa tinha R$ 1,63 bilhão em caixa, com uma dívida total de R$ 3,33 bilhões. A alavancagem financeira, com isso, estava em 2,71 vezes, levemente abaixo do registrado ao fim de março.

Jader Lazarini, analista CNPI da Agência TradeMap, avalia que a empresa preferiu manter o controle do endividamento. “Embora a empresa não tenha deixado claro que usará o dinheiro para a compra do JK, entende-se que o follow-on será responsável por manter a empresa saudável enquanto realiza a aquisição”, comenta em análise.