Iguatemi (IGTI11) passa a ser dono de 100% do JK e anuncia oferta de ações

Em fato relevante publicado na noite desta sexta-feira (9), a operadora de shopping centers Iguatemi (IGTI11) anunciou a realização de uma oferta subsequente (follow-on) de até 24,716 milhões de ações.

Minutos antes, a companhia já havia informado que comprara a participação restante do Shopping JK Iguatemi, de 36%, por R$ 667 milhões, passando a ser dona de 100% da operação.

A notícia do follow-on havia sido antecipada pelo site Pipeline, do jornal Valor Econômico, que afirmou, citando fontes a par do assunto, que a companhia pretende levantar entre R$ 500 milhões e R$ 800 milhões para financiar uma aquisição em curso.

No fato relevante da oferta, porém, o Iguatemi afirma que os recursos serão utilizados “para reforço da estrutura de capital da companhia”.

Já segundo uma reportagem do Brazil Journal, o follow on tem o intuito de bancar a compra da fatia restante do JK.

Acionistas da companhia terão prioridade na oferta, que será coordenada pelos bancos BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander e Credit Suisse.