Ibovespa vira e sobe ajudado por Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e exterior

Depois de abrir o pregão em queda, o Ibovespa mudou de direção e fechou em alta, impulsionado pelo exterior e pelas ações de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3).

O principal índice da Bolsa de valores brasileira terminou o dia com avanço de 0,49%, aos 112.244 pontos, com R$ 20,17 bilhões em volume negociado; fechando a semana em alta de 0,3%. No ano até aqui, o saldo é de alta de 7,08%.

Alta das commodities segue ajudando o Ibovespa

O petróleo Brent seguiu em sua trajetória de alta de fechou a US$ 93,27 o barril, em meio às tensões entre Rússia e Ucrânia e a problemas climáticos nos Estados Unidos, onde fortes nevascas vêm aumentando o consumo de energia.

A alta na commodity impulsionou o setor como um todo, com destaque para PetroRio (PRIO3) e 3R Petroleum (RRRP3), que subiram 7,34% e 2,69%, respectivamente. O setor tem se beneficiado também do ambiente de juros maiores no Brasil e no mundo e acaba sendo um dos principais destinos para os investidores estrangeiros que estão aumentando suas posições no mercado brasileiro.

“O aumento de juros global favorece as empresas de commodites. Significa que a economia está mais aquecida, gerando inflação. Isso move de forma positiva essas companhias”, afirma o gestor da Atlas One, Thomas de Souza.

A Petrobras, por sua vez, teve alta de 1,75% em meio a uma série de notícias.

A estatal, que tem buscado aumentar suas atividades em ativos de águas profundas e ultraprofundas, declarou em comunicado ao mercado, na quinta-feira (3), que deseja prioridade em licitação de dois blocos da Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro.

Segundo a empresa, essas explorações “têm demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos, produzindo óleo de melhor qualidade e com menores emissões de gases de efeito estufa”.

Além disso, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou durante evento que a Petrobras fechou com um grupo russo a venda da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), localizada em Três Lagoas (MS).

Finalmente, a companhia informou ainda que o fator de utilização das refinarias foi de 88% em 2021. Nesta primeira semana de fevereiro, o fator se aproxima de 90%.

Uma das empresas com maior peso no Ibovespa, a Vale também fechou em alta, de 2,62%, ajudando a impulsionar o índice.

Debate fiscal no radar

Por aqui, a PEC dos Combustíveis vem gerando atritos. Ontem, o deputado Christino Áureo (PP) protocolou uma versão da proposta que autoriza a desoneração ampla sobre os combustíveis, com impacto potencial de R$ 45 bilhões, contrariando o acerto feito com o ministro da Economia, Paulo Guedes, de que a PEC atingiria apenas o diesel.

“A PEC é bem danosa e restaura preocupações piores do que as observadas anteriormente, mas a barbárie não acaba por aí. A iniciativa do legislativo com a Casa Civil também poderá incluir um vale de R$ 1.200 para caminhoneiros e um socorro para o setor de Ônibus Urbano”, explica Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, em comentários ao mercado.

No Senado, uma PEC mais ampla, que inclui auxílio-diesel e auxílio-gás, está em tramitação e tem o apoio do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD).

Os investidores também seguem digerindo o avanço de juros anunciado pelo Banco Central (BC) e a sinalização de que o ritmo de aumento da Selic deve ser reduzido ao longo das próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom).

Payroll muda os rumos do exterior

Nos Estados Unidos, o mercado de trabalho se comportou muito melhor do que o esperado em janeiro. Dados do payroll, relatório divulgado pela Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos nesta sexta-feira, mostraram a criação de 467 mil vagas no país no mês passado.

Analistas ouvidos pela Reuters apostavam em um número bem menor, de 150 mil vagas, em decorrência da forte disseminação da variante Ômicron no país.

A taxa de desemprego subiu a 4%, leve alta em relação a dezembro, quando havia ficado em 3,9%. Já o salário médio por hora teve alta de 0,73% em janeiro na comparação com o último mês do ano passado e de 5,68% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O cenário melhor do que o estimado pelo mercado pesa a favor de uma alta maior de juros pelo Fed (Federal Reserve, o banco central americano) na próxima reunião de política monetária, em março.

Para o Brasil, as consequências podem ser negativas. Quando os juros sobem no mercado americano, ativos de maior risco, como os de países emergentes, se tornam menos atrativos. Nesse cenário, nossos juros futuros tendem a subir para compensar esse movimento, e isso tem efeito direto sobre os investimentos em Bolsa e renda fixa.

Nessas circunstâncias, Andrey Nousi, CFA e fundador da Nousi Finance, afirma que os setores defensivos, que apresentam crescimento de lucros independentemente do ciclo econômico, tendem a performar melhor, uma vez que os dividendos pagos por essas empresas ajudam a reduzir o impacto da inflação para o investidor. Por outro lado, ações de crescimento, como tecnologia e consumo discricionário, tendem a sofrer.

Com os dados de hoje, junto com balanços positivos de empresas americanas, o Nasdaq fechou em alta de 1,58%, o S&P 500 subiu 0,48% e o Dow Jones recuou 0,06%. Na Europa, o índice Euro Stoxx 50 teve perdas de 1,31%.

Destaques do pregão

Por aqui, as maiores altas do dia foram de Locaweb (LWSA3), PetroRio (PRIO3) e Cielo (CIEL3). A Locaweb teve ganhos de 11,33%, enquanto a Cielo avançou 6,39%. Na outra ponta, EzTec (EZTC3), Ecorodovias (ECOR3) e Via (VIIA3) lideraram as quedas, com perdas de 6,41%, 6,38% e 5,8%.

A alta da Cielo é um movimento de recuperação depois de a ação ter sido uma das principais quedas no pregão de quinta-feira, quando os investidores reagiram negativamente ao balanço divulgado pela companhia na noite de quarta-feira (2).  Na ocasião, embora a empresa tenha mostrado que dobrou o lucro líquido em 2021, para R$ 970,5 milhões, houve uma perda de 199 mil clientes.

Outro movimento de recuperação foi a alta da Locaweb, que também ficou entre as maiores quedas do índice na véspera. A recuperação do Nasdaq, diante dos resultados positivos da Amazon para o quarto trimestre de 2021, impulsionou o setor de tecnologia como um todo. Além de Locaweb, destaque para Totvs (TOTS3), que subiu 0,96%.

A forte queda da Ecorodovias vem após o anúncio da destituição do diretor-presidente da companhia, Gianfranco Catrini, depois de apenas dois meses no cargo. O movimento gerou dúvida sobre o resultado da companhia no quarto trimestre 2021 e sobre a direção da empresa de maneira geral, na análise de Enrico Cozzolino, especialista em ações da Levante Investimentos.

A BRF (BRFS3), por sua vez, caiu 5,54% depois do anúncio de que a gestora BlackRock reduziu de 5,27% para 3,95% sua participação na empresa brasileira ao não aderir ao follow-on, que aumentou o capital social da companhia.