Fleury (FLRY3) vai vender novas ações com desconto para captar até R$ 1,2 bilhão

A rede de laboratórios Fleury (FLRY3) vai vender novas ações para captar no mínimo R$ 602 milhões e no máximo R$ 1,2 bilhão. Os novos papéis serão vendidos a R$ 17,27 cada, o que representa um desconto de 6,5% em relação à cotação do fechamento de sexta-feira (14).

A empresa disse que irá utilizar os recursos para manter a estratégia da companhia – que envolve a aquisição de outras empresas do setor de saúde -, bem como os planos de expansão orgânica. Ademais, usará o dinheiro para melhorar a posição de caixa e reduzir a proporção da dívida em relação ao lucro operacional.

Serão destinados, no mínimo, R$ 200,6 milhões ao capital social e R$ 402 milhões à reserva de capital do Fleury. Caso o aumento atinja o valor máximo, serão R$ 405,7 milhões ao capital social e R$ 812,9 milhões à reserva de capital.

Além disso, o Fleury informou que os atuais acionistas da empresa terão preferência para subscrever as novas ações.

De acordo com o fato relevante, os investidores que já possuem posições nos papéis terão direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,22 nova ação ordinária para cada 1 (uma) ação de que forem titulares.