Eztec (EZTC3) anuncia oferta subsequente de ações

A construtora Eztec (EZTC3) informou ontem, 11, que seu conselho administrativo aprovou a realização de uma oferta subsequente de ações com esforços restritos de, inicialmente, 20 milhões de ativos ordinários.

De acordo com a companhia, até a data do procedimento de Bookbuilding, marcada para o dia 24 de setembro, a quantidade de ações poderá ser acrescida em até 35%, ou seja, 7 milhões de papéis emitidos pela construtora. O início das negociações das ações na Bolsa de Valores de São Paulo está previsto para o dia 26 deste mês.

Se considerarmos o valor de fechamento dos papéis da Eztec ontem na B3, de R$ 36,50, a operação poderá levantar entre R$ 730 milhões e R$ 985,5 milhões, como informa o comunicado da companhia.

Os bancos coordenadores da oferta serão:

• BTG Pactual
• Itaú BBA

O que é Bookbuilding?

De um modo resumido, o Bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado. Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou oferta secundária. Leia mais clicando aqui.

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