Smartfit precifica ação a R$ 23 em IPO e levanta R$ 2,3 bilhões

Após o procedimento de bookbuilding, a Smartfit precificou suas ações a R$ 23 cada, valor entre a faixa indicativa que ia de R$ 20 a R$ 25.

Com isso, a maior rede de academias do Brasil conseguiu movimentar R$ 2,3 bilhões, considerando o lote principal de 100 milhões de ativos.

De acordo com analistas do mercado, a oferta da Smartfit contou com uma demanda de cerca de 20 vezes o livro.

Contudo, a empresa e os coordenadores da operação decidiram não elevar o preço por ação até o teto da faixa. Segundo o Estadão, a justificativa foi para garantir um bom desempenho dos papéis na B3, a bolsa brasileira, visto que empresa de Edgard Corona quer voltar ao mercado para uma nova emissão, conhecido como follow on.

A gestora Dynamo e o fundo soberano de Cingapura CPPI se comprometeram a comprar cerca de R$ 750 milhões nessa operação.

No prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a rede de academias informou que os recursos do IPO serão utilizados para:

• Retomada do plano de crescimento de academias Smartfit
• Aquisição de ações da SmartEXP
• Oportunidades de aquisições estratégicas
• Investimentos em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema fitness da companhia

As ações serão negociadas no Novo Mercado da B3 a partir de amanhã, 14, sob o ticker de negociação SMFT3.

Os coordenadores da oferta inicial foram Itaú BBA (líder), Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander Brasil e ABC Brasil.

Lâmina de IPO

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Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!

O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

Foto: Divulgação