Raízen define faixa indicativa em IPO que pode movimentar R$ 6,89 bilhões

A Raízen, joit venture entre a Shell e a Cosan, definiu a faixa indicativa de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 7,40 e R$ 9,60 por ativo.

A companhia, que diz ser a líder mundial de biocombustíveis, busca chegar à B3, a bolsa brasileira, com um valor de mercado de R$ 70 bilhões, de acordo com fontes ouvidas pela agência Reuters.

No documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informou que ofertará, inicialmente, 810.811.000 ações e, com isso, deverá levantar R$ 6,89 bilhões – considerando o preço médio da faixa estipulada pelos coordenadores do IPO, de R$ 8,50 por ação.

A operação será apenas primária, ou seja, o montante levantado vai direto para o caixa da companhia, e com apenas ações preferenciais.

De acordo com o documento oficial, a Raízen pretende utilizar os recursos provenientes da operação para:

• Construir novas plantas para expandir sua produção de produtos renováveis e capacidade de comercialização
• Investir em eficiência e produtividade em seus parques de bioenergia
• Investir em infraestrutura de armazenagem e logística para suportar o crescimento de volume comercializado de renováveis e açúcar

O cronograma estimado aponta que a precificação deve ocorrer no dia 3 de agosto, após o procedimento de bookbuilding ser finalizado. As ações serão negociadas a partir de 5 de agosto na B3, sob o ticker RAIZ4.

Os coordenadores da oferta são BTG Pactual (líder), Citi, Bank of America, Credit Suisse, Bradesco BBI, J.P. Morgan, Santander Brasil, XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank.

Sobre a Raízen

Líder mundial em biocombustíveis, a Raízen teve uma receita líquida de R$ 114,5 bilhões no exercício social encerrado em 31 de março deste ano. Isso faz com que ela seja uma das cinco maiores companhias do Brasil, quando se trata de receita.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) foi de R$ 6,6 bilhões na mesma base.

“Esses valores são resultado de um investimento de R$ 10 bilhões em iniciativas de crescimento nos últimos 10 anos”, destaca a Raízen no prospecto.

Lâmina de IPO

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O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

Foto: Divulgação