Privalia estuda a possibilidade de IPO restrito

A Privalia, plataforma de outlet online, informou nesta segunda-feira, 21, que estuda a possibilidade de realizar uma oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) com esforços restritos. 

De acordo com o fato relevante, a operação será restrita a investidores institucionais e contará com distribuição primária e secundária de ações. 

O possível IPO será coordenado por BTG Pactual (líder), J.P. Morgan, Itaú BBA e Credit Suisse. 

O texto ressalta que ainda não existe uma aprovação formal para a efetiva realização da oferta restrita. 

Desse modo, ainda não estão definidos o volume efetivo a ser captado, o preço por ação e o cronograma. 

“A potencial Oferta Restrita está sujeita, entre outros aspectos, às condições dos mercados de capitais brasileiro e internacional”, informou. 

A companhia já havia tentado abrir capital em fevereiro deste ano, mas interrompeu o processo em abril para esperar por uma melhora no ambiente do país, segundo o CEO Fernando Boscolo. 

Sobre a Privalia  

A Privalia, fundada em 2006, em Barcelona (Espanha), é uma plataforma de comércio eletrônico (e-commerce) focada em flash sales, um sistema que liga grandes marcas a consumidores engajados por meio de descontos e de uma experiência de compra única.  

A empresa iniciou suas operações no Brasil em 2008, com ofertas no segmento de moda. Atualmente, é o maior player digital no país. 

 Foto: Privalia/Divulgação