Petrobras anuncia oferta de ações da BR Distribuidora

A Petrobras informou nesta quinta-feira, 17, que foi protocolado perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de oferta secundária de ações da BR Distribuidora para sua venda de 37,5% de participação na companhia.

De acordo com o fato relevante, o pedido de registro do follow on encontra-se atualmente sob análise da autarquia, “estando a oferta sujeita à sua prévia aprovação”, diz o documento.

A estatal ainda comunicou que, além do registro no Brasil, junto à CVM, não será realizada nenhuma análise da oferta ou das ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outros países – o que inclui até a Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos.

No dia 11 de junho, a Petrobras já havia enviado uma carta à BR Distribuidora solicitando cooperação para implementar a oferta secundária para a venda de sua totalidade na companhia líder de distribuição de combustíveis.

Prospecto preliminar

No prospecto preliminar, a BR Distribuidora anunciou que a oferta corresponde a 436,8 milhões de papéis ordinários e que, com base na cotação de ontem (R$ 26,42), a operação pode movimentar R$ 11,5 bilhões para o caixa da Petrobras.

Segundo o cronograma estimado da oferta, o procedimento de bookbuilding deve ser encerrado no dia 30 de junho e, com isso, a fixação do preço por ativo. Já o início das negociações das ações na B3 está marcado para 2 de julho.

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