OceanPact estabelece faixa de preço e pode levantar R$ 1,1 bilhão

A precificação dos papéis deve ocorrer no dia 10 de fevereiro, após o encerramento do procedimento de bookbuilding

Por: Gustavo Garcia

janeiro 22, 2021
09:47

A OceanPact Serviços Marítimos estabeleceu a faixa indicativa de preço de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 11,15 e R$ 13,85.

→ Antecipe seu futuro: inscreva-se agora no curso 100% gratuito sobre criptomoedas e garanta bônus exclusivos

Com isso, o IPO pode levantar R$ 1,121 bilhão, considerando o meio da faixa estipulada pelos coordenadores, de R$ 12,50, e a quantidade de 89.686.099 ações da oferta base.

Além disso, ainda há a possibilidade de a oferta ser acrescida em um lote adicional de 17.937.219 ativos e suplementar de 13.452.914 papéis. Nesse caso, a oferta movimentaria R$ 1,513 bilhão, também considerando o ponto médio da faixa indicativa.

De acordo com o prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a precificação dos papéis deve ocorrer no dia 10 de fevereiro, após o encerramento do procedimento de bookbuilding. A companhia estreará na B3 em 12 de fevereiro, no segmento do Novo Mercado e com o ticker OPCT3.

Vale destacar que a oferta consiste na distribuição primária e secundária de ações, ou seja, quando o dinheiro levantado vai direto para o caixa da empresa e quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias, respectivamente.

Os recursos da tranche primária serão utilizados para aquisição e customização de novas embarcações (70%) e aquisição de máquinas e equipamentos (30%).

A oferta é coordenada por Itaú BBA, Bradesco BBI e J.P. Morgan.

Sobre a OceanPact

Criada em 2007, a OceanPact é uma das principais prestadoras de serviços de suporte marítimo no Brasil. Segundo a empresa, oferece serviços para estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos para clientes principalmente do setor de óleo e gás.

Com uma frota de 23 embarcações especializadas e serviços dedicados, a companhia atingiu uma receita líquida consolidada de R$ 640 milhões e Ebitda de R$ 167 milhões no período de 12 meses findo em 30 de setembro de 2020.

Os principais acionistas são Flávio Nogueira Pinheiro de Andrade, que tem uma fatia de 56,0% e pode cair para até 22,5% se forem exercidos os lotes adicional e suplementar, e a gestora Dynamo, que tem 25,4% e pode cair para 10,2%.

Acompanhe todo processo do IPO pelo TradeMap Web

Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!

Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.

Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais, além de ter acesso ao prospecto na íntegra.

O que é bookbuilding?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.

Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.