JBS fecha compra da Huon por R$ 2,1 bilhões e entra para o mercado de peixe

A JBS comunicou na manhã desta sexta-feira, 6, um acordo para adquirir todas as ações emitidas pela Huon, segunda maior empresa de aquicultura de salmão na Austrália.

De acordo com o fato relevante entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a maior processadora de carne do mundo vai pagar 3,85 dólares australianos por ação, representando um valor de mercado de AU$ 425 milhões – o que corresponde a US$ 315 milhões ou R$ 1,648 bilhão.

O valor da empresa (enterpise value) é de 546 milhões de dólares australianos, incluindo a dívida líquida de AU$ 121 milhões, chegando à casa de R$ 2,11 bilhões.

O conselho de administração da Huon, incluindo os principais acionistas Peter e Frances Bender, que controlam conjuntamente 53% das ações emitidas da companhia, recomendaram por unanimidade que todos os demais acionistas votassem a favor do acordo na ausência de uma proposta superior e com a confirmação de um parecer independente de que a transação atende aos melhores interesses dos acionistas da Huon.

Cada diretor da empresa australiana também anunciou sua intenção de votar, ou obter o voto de todas as ações da Huon detidas por ele em favor do acordo.

“Trata-se de uma aquisição estratégica, que marca a entrada da JBS no negócio de aquicultura. Vamos repetir o que fizemos anteriormente com frango, suínos e produtos de valor agregado – para deixar nosso portfólio ainda mais abrangente”, afirmou em nota Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS.

A brasileira destacou que a transação está sujeita às condições usuais, o que inclui o recebimento das aprovações regulatórias, judiciais e dos acionistas da Huon. A operação está prevista para ser concluída no final deste ano.

Sobre a Huon

A Huon investiu mais de 350 milhões  de dólares australianos nos últimos cinco anos em infraestrutura operacional de ponta e práticas sustentáveis no ciclo de produção de salmão, posicionando a empresa para um crescimento sustentável.

Os produtos primários incluem filés de salmão frescos, produtos porcionados embalados a vácuo e outros produtos de valor agregado para o mercado interno de atacado, varejo e canais de exportação.

As operações da companhia abrangem incubatórios, aquicultura marinha, colheita, processamento, marketing, vendas e distribuição.

Foto: JBS/Divulgação