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IPO: Vittia Fertilizantes define faixa indicativa entre R$ 8,60 e R$ 10,30

IPO: Vittia Fertilizantes define faixa indicativa entre R$ 8,60 e R$ 10,30

Com isso, considerando o meio da faixa, de R$ 9,45, e a quantidade inicial de ações ofertadas, de 41,8 milhões, o IPO pode movimentar mais de R$ 395,5 milhões

Grupo Vittia Divulgação

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A Vittia Fertilizantes definiu a faixa indicativa de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa brasileira, a B3. O intervalo estipulado pelos coordenadores da operação ficou entre R$ 8,60 e R$ 10,30.

Com isso, considerando o meio da faixa, de R$ 9,45, e a quantidade inicial de ações ofertadas, de 41,8 milhões, o IPO pode movimentar mais de R$ 395,5 milhões.

Contudo, esse montante considera tanto a oferta primária, quando os recursos vão direto para o caixa da companhia, quanto a tranche secundária – quando os atuais acionistas vendem parte ou a totalidade de suas fatias.

Segundo o prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mais de 5,7 milhões de ativos ordinários fazem parte da oferta primária, enquanto o restante (36 milhões) corresponde à distribuição secundária, que ainda pode ser acrescida de lotes adicional e suplementar.

A precificação das ações deve ocorrer na próxima quarta-feira (18), após a finalização do procedimento de bookbuilding. Enquanto isso, os papéis da Vittia serão negociados na B3 sob o ticker VITT3 (Novo Mercado).

No documento, a empresa diz que pretende utilizar os recursos da operação para aquisições (45%), expansão (40%) e modernização (15%).

Sobre a Vittia Fertilizantes

O Grupo Vittia, presente no mercado há 50 anos, é constituído pelas empresas Biovalens, Granorte, Samaritá, Vitória Fertilizante, Biosoja e JB Biotecnologia.

Por meio de pesquisas, desenvolvimento e tecnologia, o grupo se dedica a produzir insumos de alta tecnologia para a agricultura.

Seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento totalizam R$ 14 milhões.

A companhia atua em todo o país e possui oito unidades industriais, sendo que cinco estão localizadas no estado de São Paulo e três em Minas Gerais.

Líder nacional no mercado de inoculantes, atende atualmente 25% de toda a área de soja do Brasil e possui forte atuação nas culturas do café, milho, feijão, algodão, cana-de-açúcar, entre outros.

Lâmina de IPO

Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!

Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.

Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!

O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

Foto: Vittia Fertilizantes/Divulgação

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