IPO: Vittia Fertilizantes define faixa indicativa entre R$ 8,60 e R$ 10,30

A Vittia Fertilizantes definiu a faixa indicativa de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa brasileira, a B3. O intervalo estipulado pelos coordenadores da operação ficou entre R$ 8,60 e R$ 10,30.

Com isso, considerando o meio da faixa, de R$ 9,45, e a quantidade inicial de ações ofertadas, de 41,8 milhões, o IPO pode movimentar mais de R$ 395,5 milhões.

Contudo, esse montante considera tanto a oferta primária, quando os recursos vão direto para o caixa da companhia, quanto a tranche secundária – quando os atuais acionistas vendem parte ou a totalidade de suas fatias.

Segundo o prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mais de 5,7 milhões de ativos ordinários fazem parte da oferta primária, enquanto o restante (36 milhões) corresponde à distribuição secundária, que ainda pode ser acrescida de lotes adicional e suplementar.

A precificação das ações deve ocorrer na próxima quarta-feira (18), após a finalização do procedimento de bookbuilding. Enquanto isso, os papéis da Vittia serão negociados na B3 sob o ticker VITT3 (Novo Mercado).

No documento, a empresa diz que pretende utilizar os recursos da operação para aquisições (45%), expansão (40%) e modernização (15%).

Sobre a Vittia Fertilizantes

O Grupo Vittia, presente no mercado há 50 anos, é constituído pelas empresas Biovalens, Granorte, Samaritá, Vitória Fertilizante, Biosoja e JB Biotecnologia.

Por meio de pesquisas, desenvolvimento e tecnologia, o grupo se dedica a produzir insumos de alta tecnologia para a agricultura.

Seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento totalizam R$ 14 milhões.

A companhia atua em todo o país e possui oito unidades industriais, sendo que cinco estão localizadas no estado de São Paulo e três em Minas Gerais.

Líder nacional no mercado de inoculantes, atende atualmente 25% de toda a área de soja do Brasil e possui forte atuação nas culturas do café, milho, feijão, algodão, cana-de-açúcar, entre outros.

Lâmina de IPO

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Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!

O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

Foto: Vittia Fertilizantes/Divulgação