IPO da Dotz passa a ser restrito a investidores profissionais

A Dotz divulgou nesta quarta-feira, 26, que seus acionistas aprovaram a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de distribuição primária de ações, com esforços restritos, conforme a ata da sua Assembleia Geral Extraordinária (AGE). 

De acordo com documento, a oferta será constituída de distribuição de 29,6 milhões de ações ordinárias (ON), com faixa indicativa de preço entre R$ 13,20 e R$ 16,20 por ativo, e será restrita a 75 investidores profissionais. 

Com base no ponto médio da faixa, de R$ 14,70, a oferta movimentará R$ 435,1 milhões, sem considerar as ações adicionais e suplementares. 

Segundo a empresa, até a data de conclusão do procedimento de bookbuilding, a oferta poderá ser acrescida de um lote adicional, de até 35% do total de ações inicialmente ofertado (10.360.00 papéis), e suplementar, de até 7,5% do total (2.220.000 ativos). 

A oferta será coordenada por Banco BTG Pactual, UBS BB, Itaú BBA e Credit Suisse. 

 Foto: Dotz/Divulgação