Comerc Energia protocola pedido de IPO na CVM

A Comerc Energia enviou nesta segunda-feira, 16, um prospecto preliminar para oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).     

De acordo com a minuta do documento arquivada na CVM, a oferta será constituída de distribuição primária, ou seja, quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa. 

Ela também poderá ser acrescida de lotes adicional, de até 20% do total de papéis inicialmente ofertados, e suplementar, de até 15% do total.     

Segundo pessoas familiarizadas com o assunto consultadas pela Reuters, o IPO pode movimentar até R$ 2 bilhões, podendo levar a companhia ao seu objetivo de atingir um valor de mercado de aproximadamente R$ 6 bilhões. 

A operação será coordenada por Itaú BBA (líder), BTG Pactual, Credit Suisse, XP e Citi. 

Além disso, no exterior, serão realizados esforços de colocação dos ativos pelo Itau BBA USA, BTG Pactual US Capital, pelo Credit Suisse Securities (USA), pelo XP Investments US e pelo Citigroup Global Markets. 

Nos Estados Unidos, será exclusivamente para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados no país, enquanto nos demais países, será para investidores estrangeiros que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos EUA. 

Os recursos provenientes da tranche primária serão usados para:        

• Investimentos em novos projetos, incluindo de expansão, para geração centralizada de energia (80%); 
• Investimentos em geração distribuída de energia (11,5%); 
• Desenvolvimento do segmento de soluções em energia, incluindo projetos de eficiência energética e de desenvolvimento de softwares para os negócios (6%); 
• Desenvolvimento de melhorias nos serviços oferecidos (2,5%). 

Sobre a Comerc Energia 

A Comerc Energia é uma holding de companhias que atuam na comercialização e gestão de energia para consumidores livres, geradores e pequenas distribuidoras. 

Além disso, oferece soluções de eficiência energética, baterias e plataformas de informação e tecnologia. 

A empresa detém a maior base de clientes no segmento de gestão de energia no Brasil e se apresenta como a quarta maior comercializadora de energia no país. 

O grupo econômico da companhia iniciou suas atividades no setor elétrico em 2001 e atualmente conta com cerca de 500 funcionários, atendendo a mais de 1.500 clientes. 

No primeiro semestre deste ano, registrou uma receita operacional líquida de R$ 1,63 bilhões, contra um montante de R$ 397 milhões ibtidos no mesmo período de 2020. 

Nos seis meses encerrados em junho, teve um prejuízo líquido de R$ 29 milhões e um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) negativo de R$ 38,05 milhões. 

Lâmina de IPO     

Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!     

Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.     

Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!     

O que é bookbuilding e para que serve?     

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.     

Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.  

 
Foto: Comerc Energia/Divulgação