CBA conclui precificação e levanta R$ 1,6 bilhão em IPO

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), do Grupo Votorantim, precificou seus ativos a R$ 11,20 cada em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Com isso, o preço por papel ficou 20% abaixo do piso da faixa indicativa, que ia de R$ 14 a R$ 18.

→ Leia também: Smartfit precifica ação a R$ 23 em IPO e levanta R$ 2,3 bilhões

Dessa forma, a empresa conseguiu captar R$ 1,6 bilhão na operação e chegará à B3 com um valor de mercado de R$ 6,7 bilhões, segundo apurou o jornal Valor Econômico.

Do total do montante, cerca de R$ 700 milhões vão para o caixa da CBA, enquanto o restante faz parte da tranche secundária, que é quando acionistas decidem vender parte ou a totalidade de suas fatias no negócio.

A companhia optou por não vender o lote adicional na oferta, já que houve desconto na precificação após o encerramento do procedimento de bookbuilding.

Segundo o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a “joia da coroa” da família Ermírio de Moraes usará os recursos para financiar crescimento orgânico e inorgânico, além de potenciais aquisições.

As ações serão negociadas no Novo Mercado da B3 a partir de 15 de julho, sob o ticker CBAV3.

Os coordenadores do IPO foram Bank of America, BTG Pactual, Bradesco BBI, Citi, XP Investimentos e UBS BB.

Lâmina de IPO

Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!

Acesse nosso portal, clique no Módulo de Ações e, em seguida, selecione a aba “IPOs”, que fica na barra superior central da tela.

Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais!

O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

Foto: Divulgação