BTG Pactual fecha parceria com Privalia, que estuda dar andamento no IPO

A varejista online Privalia informou na última segunda-feira, 5, que fechou um acordo operacional estratégico com o BTG Pactual, que será o investidor âncora em uma potencial oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

Em fevereiro deste ano, a companhia havia enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro para o IPO. Contudo, em abril, a empresa decidiu adiar a operação na bolsa brasileira por conta das “condições incertas de mercado”, segundo o CEO da companhia, Fernando Boscolo.

O documento aponta que o banco de investimentos se comprometeu a subscrever e integralizar ações equivalentes a até 5% do capital da Privalia.

Além disso, o acordo prevê opção para o BTG comprar mais 5% dos ativos da varejista entre 18 e 36 meses do IPO.

A Privalia ressaltou que a oferta restrita está sendo avaliada pela companhia e por seus acionistas. Até a publicação do documento, ainda não há aprovação formal para a efetiva operação, bem como seus termos e condições.

Foto: Divulgação