BBM Logística define faixa em IPO restrito

A BBM Logística informou que sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) com esforços restritos foi aprovada na assembleia geral extraordinária realizada na última quinta-feira, 23.

De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação consistirá na distribuição primária de 32 milhões de ativos e secundária de até 11,2 milhões de papéis ordinários que pertencem ao fundo de investimentos Stratus SCP Coinvestimentos.

Com base no preço médio (R$ 27,50) da faixa estipulada pelos coordenadores do IPO, que varia entre R$ 25 e R$ 30 por cada ativo, o montante total da oferta restrita seria de R$ 880 milhões. A captação pode chegar a mais de R$ 1 bilhão, considerando os lotes adicionais e suplementares.

Em nota, a BBM Logística disse que pretende utilizar os recursos da tranche primária para:

• Investimentos para suportar o crescimento orgânico e para realizar potenciais aquisições
• Investimentos em tecnologia
• Reforço de capital de giro

O procedimento de bookbuilding, que começou nesta quinta-feira, 24, deve ser encerrado no dia 7 de julho e, junto com isso, ocorre a fixação do preço por ação.

Os papéis da empresa vão ser negociados no segmento do Novo Mercado da B3 a partir de 12 de julho, sob o código BBML3.

Já os coordenadores da operação são Bank of America (líder), XP Investimentos, Citi, Safra e UBS BB.

Oferta restrita

Vale lembrar que a oferta da BBM Logística é restrita (Instrução nº 476/2009), ou seja, é voltada exclusivamente para investidores profissionais.

O IPO limita-se a 75 investidores, sendo que apenas 50 podem realizar o investimento. Essa instrução é bem mais flexível em relação ao modelo mais convencional (400), uma vez que a CVM não exige registro no órgão nem análise prévia.

Foto: BBM Logística/Divulgação