A BBM Logística informou que sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) com esforços restritos foi aprovada na assembleia geral extraordinária realizada na última quinta-feira, 23.
De acordo com o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação consistirá na distribuição primária de 32 milhões de ativos e secundária de até 11,2 milhões de papéis ordinários que pertencem ao fundo de investimentos Stratus SCP Coinvestimentos.
Com base no preço médio (R$ 27,50) da faixa estipulada pelos coordenadores do IPO, que varia entre R$ 25 e R$ 30 por cada ativo, o montante total da oferta restrita seria de R$ 880 milhões. A captação pode chegar a mais de R$ 1 bilhão, considerando os lotes adicionais e suplementares.
Em nota, a BBM Logística disse que pretende utilizar os recursos da tranche primária para:
- Investimentos para suportar o crescimento orgânico e para realizar potenciais aquisições
- Investimentos em tecnologia
- Reforço de capital de giro
O procedimento de bookbuilding, que começou nesta quinta-feira, 24, deve ser encerrado no dia 7 de julho e, junto com isso, ocorre a fixação do preço por ação.
Os papéis da empresa vão ser negociados no segmento do Novo Mercado da B3 a partir de 12 de julho, sob o código BBML3.
Já os coordenadores da operação são Bank of America (líder), XP Investimentos, Citi, Safra e UBS BB.
Oferta restrita
Vale lembrar que a oferta da BBM Logística é restrita (Instrução nº 476/2009), ou seja, é voltada exclusivamente para investidores profissionais.
O IPO limita-se a 75 investidores, sendo que apenas 50 podem realizar o investimento. Essa instrução é bem mais flexível em relação ao modelo mais convencional (400), uma vez que a CVM não exige registro no órgão nem análise prévia.
Foto: BBM Logística/Divulgação