Agribrasil define faixa indicativa entre R$ 7,70 e R$ 10,06 em IPO

A Agribrasil deu continuidade à sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa brasileira. Nesta terça-feira, 20, a empresa de agronegócio aprovou o intervalo de preço por ativo entre R$ 7,70 e R$ 10,06.

Com isso, considerando a tranche primária, que é quando o dinheiro levantado vai direto para o caixa da companhia com a emissão de novas ações, e a distribuição secundária, quando os atuais acionistas vendem suas fatias, a operação pode movimentar até R$ 352,7 milhões – caso emplaque o IPO no teto da faixa indicativa.

Desse montante, mais de R$ 260 milhões podem ficar com a Agribrasil, enquanto o fundador da companhia, Frederico Humberg, pode ter cerca de R$ 90 milhões a mais em sua carteira.

Segundo o cronograma estipulado pela empresa de agro, a precificação dos papéis deve ocorrer no dia 11 de agosto, após o encerramento do procedimento de bookbuilding.

Enquanto isso, as ações serão negociadas na B3 a partir de 13 de agosto, sob o ticker GRAO3.

Os recursos obtidos serão usados para:

• Expansão das atividades, por meio de aquisições de sociedades ou ativos nos segmentos de logística, transporte e processamento de grãos
• Otimização da estrutura de capital
• Investimentos em modernização tecnológica

Sobre a Agribrasil

Fundada em 2013, a Agribrasil tem sede em São Paulo e é uma exportadora de grãos com capital 100% nacional.

A companhia conta com filiais no Mato Grosso, Goiás, Bahia, Pará e Rio Grande do Sul e Paraná. A partir destas, a empresa opera nos principais corredores de exportação do Brasil, como Santos, Ilhéus, Paranaguá, Miritituba, São Francisco do Sul, Barcarena e Santana.

Além disso, possui uma subsidiária integral na Suíça, responsável por viabilizar vendas diretas para o mercado externo.

Lâmina de IPO

Agora você pode analisar todos os IPOs em andamento na CVM direto pelo TradeMap!

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Por lá, você conseguirá acompanhar todas as atividades relacionadas à oferta pública inicial, como valor da operação, faixa estimada pelos coordenadores, cronograma do IPO e muito mais! 

O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

Foto: Agribrasil/Divulgação