A 3tentos (TTEN3) definiu a faixa indicativa de sua oferta pública primária e secundária de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ R$ 11,75 a R$ 13,75.
De acordo com o prospecto entregue à CVM, a oferta restrita primária contará com 94.117.647 ações, enquanto a tranche secundária terá a distribuição de 15.686.275 papéis.
Com isso, a operação pode movimentar até R$ 1,5 bilhão, considerando a soma das ofertas e no topo da faixa estipulada pelos coordenadores do IPO.
Os recursos provenientes da oferta primária serão destinados para investimentos na instalação de uma unidade em Mato Grosso, além de reforçar o caixa e o capital de giro da 3tentos.
Os coordenadores são BTG Pactual (líder), Bank of America, Citi, Bradesco BBI, UBS BB e Safra.
No exterior, serão realizados esforços de colocação pelo BTG, Bofa, Citigroup, Bradesco Securities, Safra e UBS Securities.
Pelo cronograma estimado da oferta, o início das negociações está previsto para o dia 12 de julho, após o encerramento do procedimento de bookbuilding.
Foto: Unsplash