IPO: Vittia Fertilizantes define preço por ação a R$ 8,60

Após o encerramento do procedimento de bookbuilding, a Vittia Fertilizantes precificou cada ação a R$ 8,60 em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla inglês), no piso da faixa indicativa, que ia até R$ 10,30.

Com a venda de 8,3 milhões de ativos na tranche primária (quando o dinheiro levantado vai direto para o caixa da companhia) e de 36 milhões de papéis na oferta secundária (quando os atuais acionistas vendem parte ou a totalidade de suas fatias), a operação restrita movimentou R$ 382 milhões. Contudo, ainda há a possibilidade de colocação de um lote suplementar de ações.

Em razão disso, o capital social do Grupo Vittia passará a ser de R$ 216.476.730,86, dividido em 136.770.038 ações ordinárias.

Segundo o documento entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos serão utilizados para aquisições (45%), expansão (40%) e modernização (15%).

Enquanto isso, as ações da empresa serão negociadas no Novo Mercado da B3 a partir de quinta-feira, 2º, sob o ticker de negociação VITT3, com data de liquidação dos papéis marcada para um dia depois (3).

Os coordenadores do IPO foram:

• XP Investimentos
• Itaú BBA
• Citi

Sobre a Vittia Fertilizantes

O Grupo Vittia, presente no mercado há 50 anos, é constituído pelas empresas Biovalens, Granorte, Samaritá, Vitória Fertilizante, Biosoja e JB Biotecnologia.

Por meio de pesquisas, desenvolvimento e tecnologia, o grupo se dedica a produzir insumos de alta tecnologia para a agricultura.

Seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento totalizam R$ 14 milhões.

A companhia atua em todo o país e possui oito unidades industriais, sendo que cinco estão localizadas no estado de São Paulo e três em Minas Gerais.

Líder nacional no mercado de inoculantes, atende atualmente 25% de toda a área de soja do Brasil e possui forte atuação nas culturas do café, milho, feijão, algodão, cana-de-açúcar, entre outros.

O que é bookbuilding e para que serve?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.

Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.

Oferta restrita

A oferta restrita (Instrução nº 476/2009) é voltada exclusivamente para investidores profissionais. O IPO limita-se a 75 investidores, sendo que apenas 50 podem realizar o investimento.

Essa instrução é bem mais flexível em relação ao modelo mais convencional (400), uma vez que a CVM não exige registro no órgão nem análise prévia.