A Fulwood protocolou na última terça-feira, 31, um prospecto preliminar para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com a minuta do documento, a oferta será constituída de distribuição primária, ou seja, quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da empresa, e secundária, quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias.
A oferta ainda poderá ser acrescida de lotes adicional, de até 20% do total de papéis inicialmente ofertados, e suplementar, de até 15% do total.
A operação será coordenada por BTG Pactual (líder), Bradesco BBI e Itaú BBA.
Além disso, no exterior, serão realizados esforços de colocação dos ativos pelo BTG Pactual US Capital, Bradesco Securities e Itau BBA USA Securities.
Nos Estados Unidos, será exclusivamente para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados no país.
Enquanto isso, nos demais países, será para investidores estrangeiros que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos EUA.
Os recursos obtidos com a tranche primária serão destinados a:
- Construção e desenvolvimento do pipeline de projetos (50%);
- Aquisição de terrenos (30%);
- Aquisição de participação societária (15%);
- Capital de giro para fortalecimento da estrutura de capita (5%)
Sobre a Fulwood
A Fulwood, fundada em 1995, é uma empresa incorporadora de galpões e condomínios logístico-industriais que gera valores para investidores e empresas, tanto na participação quanto na utilização de seus empreendimentos.
Em 30 de junho de 2021, a companhia realizava a gestão de 90 contratos de locação em 13 empreendimentos, localizados nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
No semestre encerrado 30 de junho deste ano, reportaram um crescimento anual composto de 345.990% na receita líquida, para R$ 69,2 milhões.
Lâmina de IPO
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O que é bookbuilding e para que serve?
De um modo resumido, o bookbuilding é o processo utilizado para definir um preço justo para o IPO ou oferta subsequente de ações (follow on), que seja adequado à intenção de compra dos investidores.
Por isso, durante o processo, os coordenadores da oferta estudam e avaliam a demanda de seus ativos no mercado. Assim, eles conseguirão estimar o preço que poderá praticar e a quantidade de ações ou títulos que poderão ser oferecidos. Veja mais detalhes aqui.