Banco Inter (BIDI11) se prepara para nova tentativa de listagem de ações em NY

O Banco Inter (BIDI11) retomou seus planos de reorganização societária para listar uma nova holding na Nasdaq, uma das bolsas de Wall Street, em Nova York.

Por meio de fato relevante comunicado à Comissão de Valores Imobiliários (CVM) na noite de sexta (15), a instituição financeira declarou que realizou um filing público de um aditivo à declaração de registro na na SEC, a CVM americana.

Na nova proposta do Inter, detalhada no fato relevante, cada seis ações ordinárias e/ou preferenciais do banco mineiro terão direito a uma preferencial resgatável da holding financeira da instituição. O limite para o cash-out será de R$ 1,13 bilhão, o que corresponde a 10% dos papéis negociados atualmente pelo banco.

O valor de resgate será equivalente ao preço da ação no fechamento do dia 14 deste mês, que foi de R$ 16,53. Caso as solicitações de resgate superem o montante estabelecido, os acionistas receberão o rateio do limite de resgate e o saldo residual em BDRs do Inter.

Para a Genial Investimentos, a listagem das ações no exterior é positiva para o Inter, pois permite novas ofertas públicas, mantendo a estrutura de controle da empresa, além de possibilitar que a “instituição negocie a múltiplos mais elevados, geralmente aplicados a companhias listadas no exterior.

Desistência

Em dezembro do ano passado, o Inter desistiu de realizar uma reorganização com o mesmo fim.

A tentativa anterior falhou por uma queda no preço das ações ter gerado uma opção de arbitragem, fazendo com que as solicitações de resgate superassem o limite estabelecido para a conclusão da operação.

Relembre:
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A decisão foi tomada após a opção de cash out, ou seja, o resgate das ações antes de serem convertidas em BDRs e depois em ações na Nasdaq, da operação ser maior do que o esperado. O Banco Inter articulou com instituições financeiras a possibilidade de financiamento de até R$ 2 bilhões para reembolso aos clientes que decidissem sair dos papéis.