Arezzo (ARZZ3): Cade aprova aquisição da Calçados Vicenza, estimada em R$ 165 milhões

A Arezzo (ARZZ3) anunciou ao mercado nesta quarta-feira (22) que o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou sem restrições a aquisição da Calçados Vicenza.

O acordo havia sido divulgado pela Arezzo no dia 17 de janeiro. Segundo a companhia, caso não haja mais manifestações do Cade até o dia 10 de março, a aquisição será considerada definitiva.

A operação está estimada em R$ 165,3 milhões e será definida em duas etapas. Na primeira fase, a Arezzo deve pagar R$ 103,8 milhões em dinheiro por 60% da Vicenza.

Na segunda, vai comprar os 40% restantes com a emissão de 803.129 ações. Tomando como base o preço de fechamento dos papéis da Arezzo nesta quarta, de R$ 76,60, isso seria o equivalente a R$ 61,5 milhões.

Conforme a Arezzo, o processo ainda vai passar por “aprovações societárias” e está condicionada à verificação ou renúncia de outras condições.

A Vicenza atua há mais de 30 anos no mercado de calçados e bolsas e produz aproximadamente 1.800 unidades por dia. A empresa está presente em todos os estados brasileiros, seja via comércio eletrônico ou lojas multimarcas, e está em “movimento de expansão de exportações”, segundo a Arezzo.

No ano de 2022, a Vicenza teve receita operacional bruta de aproximadamente R$ 80 milhões, e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de aproximadamente R$ 13 milhões.