Arezzo (ARZZ3) fecha acordo de R$ 166 milhões para comprar Vicenza

A Arezzo (ARZZ3) fechou um acordo para comprar a Calçados Vicenza por um valor estimado de R$ 166 milhões, numa operação que envolverá pagamento em dinheiro e em ações.

Na primeira etapa da transação, a Arezzo pretende pagar R$ 103,8 milhões em dinheiro por 60% da Vicenza. Na segunda etapa, vai comprar os 40% restantes com a emissão de 803.129 ações. Tomando como base o preço de fechamento dos papéis da Arezzo na segunda-feira (16), de R$ 77,43, isso seria equivalente a R$ 62,2 milhões.

A Vicenza atua há mais de 30 anos no mercado de calçados e bolsas e produz aproximadamente 1.800 unidades por dia. A empresa está presente em todos os estados brasileiros, seja via comércio eletrônico ou lojas multimarcas, e está em “movimento de expansão de exportações”, segundo a Arezzo.

No ano de 2022, a Vicenza teve receita operacional bruta de aproximadamente R$ 80 milhões, e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de aproximadamente R$ 13 milhões.

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“A operação insere-se na estratégia da companhia de ampliação de seus negócios no setor de moda e varejo, com o crescimento e expansão do mercado de calçados das classes sociais ‘A’ e ‘B'”, disse a Arezzo em documento enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

A aquisição, precisa ser aprovada pelos acionistas da Arezzo e pode estar sujeita a análise do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

O valor total da operação equivale a 2% do valor de mercado da Arezzo, que ontem estava em R$ 8,5 bilhões, segundo informações do TradeMap.

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