Ambipar (AMBP3) avança em plano para listar subsidiária na Nyse

A Ambipar (AMBP3) ficou mais perto de listar uma de suas subsidiárias na Nyse, a Bolsa de Nova York.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira (6), a empresa disse que a SEC, reguladora do mercado financeiro dos Estados Unidos, aprovou a combinação de negócios da Emergência Participações, uma das empresas do grupo, com a HPX Corp.

A HPX é uma Spac – empresa cujo objetivo é comprar fatias em outras companhias a partir de recursos captados no mercado de capitais e, a partir daí, transformar a companhia adquirida em uma empresa de capital aberto.

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A combinação de negócios entre a Emergência Participações e a HPX havia sido anunciada em julho do ano passado, e a expectativa era de que a operação fosse concluída ainda em 2022.

A próxima etapa da transação é a aprovação da combinação de negócios pelos acionistas da HPX. Eles votarão sobre o assunto em assembleia convocada para o dia 28 de fevereiro.

“Apenas após a aprovação dos acionistas em sede da AGE HPX, a combinação de negócios se tornará efetiva e haverá consequente listagem das ações ordinárias Classe A da Ambipar Response na NYSE American sob o ticker AMBI”, disse a Ambipar em comunicado.

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A Ambipar espera que a empresa combinada tenha um enterprise value (o valor de mercado incluindo dívidas) proforma de aproximadamente R$ 3,1 bilhões.

Após a combinação dos negócios, a Ambipar Emergency Response, sociedade recém-constituída da empresa nas Ilhas Cayman, deterá a totalidade das ações da Emergência Participações.

A Ambipar permanecerá como acionista majoritária da Ambipar Response, com 71,8% do capital social e 96,2% do capital votante, “considerando a conclusão da combinação de negócios e o valor mínimo já garantido de capitalização de aproximadamente US$ 168 milhões”, informa a empresa.

Segundo a Ambipar, o restante da estrutura acionária da Ambipar Response ficará da seguinte forma: 24,7% detidos pelos investidores privados e acionistas da HPX que não resgatarem suas ações e 3,5% do patrocinador da HPX – HPX Capital Partners LLC, controlada por Bernardo Hees e Rodrigo Xavier, ambos copresidentes do conselho de administração da HPX, e Carlos Piani, CEO e CFO da HPX.

A Ambipar companhia informou ainda que concordou com um lock-up (restrição) de três anos para negociar as ações de emissão da Ambipar Response detidas pela companhia.