Rumo emitirá até US$ 500 mi em títulos sustentáveis

O valor total da emissão é de até US$ 500 milhões, com vencimento em 18 de janeiro de 2032

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A Rumo (RAIL3) aprovou, em reunião do conselho de administração realizada em 03 de setembro, a emissão de notas seniores (títulos sustentáveis) pela emissora no exterior, destinados à colocação no mercado internacional.

O valor total da emissão é de até US$ 500 milhões, com prazo de vencimento de dez anos e quatro meses. Assim, o vencimento das notas acontecerá em 18 de janeiro de 2032, com opção de resgate antecipado a partir de 18 de janeiro de 2027.

Os títulos serão remunerados à taxa de até 5% ao ano. Caso a companhia descumpra a meta associada ao indicador de desempenho sustentável, a ser definida em mecanismo de step-up, que permite aumentos da taxa em intervalos periódicos, a remuneração poderá ser majorada em até 25 pontos-base.

A remuneração será paga semestralmente até a data de vencimentos, nos meses de janeiro e julho.

A companhia será responsável por garantir as notas seniores total e incondicionalmente.

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