TradeLetter #16 – Antes Tudor do que presidente da Petrobras, a falta de fé do Fed, Roaring Kitty está de volta e… o que você anda aprontando, hein, Buffett?

Aqui está, saindo quentinha do forno, mais uma edição da TradeLetter, a mais divertida newsletter de notícias do mercado financeiro.

Nesta edição, vamos olhar em retrospecto para tudo que de mais interessante aconteceu na última semana. Bora lá?

E os troféus de maiores altas e maiores baixas do ano vão para…

🥇 EMBR3 = +76,69%

🥈 BRFS3 = +40,19%

🥉 CIEL3 = +24,26%

👎 CVCB3 = -42,57%

👎👎 COGN3 = -41,55% 

👎👎👎 YDUQ3 = -41,43%

Principais índices

IBOV = -4,50%

IDIV = -1,91%

IFIX = +2,44%

Dow Jones  = +6,14%

S&P-500 = +11,18%

Nasdaq = +11,16%

Dólar Ptax = +5,67%

*Dados do ano até o fechamento de 17/05/2024.

Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa!

Antes Tudor do que presidente da Petrobras

Não é segredo pra ninguém que a presidência da Petrobras é talvez um dos cargos mais volúveis da história da humanidade. As esposas de Henrique VIII — que Deus as tenha! —, certamente, tiveram mais dias de paz do que qualquer um até hoje indicado ao posto de presidente da estatal. O cara que assume um cargo como esse, e não monta aquela reservinha de emergência enquanto pode, tá lascad*.

Nesta terça-feira (14) mesmo, mais um saiu. Dessa vez, quem foi de arrasta pra cima foi Jean Paul Prates. No melhor estilo Donald Trump, o presidente Lula mandou um “you’re fired” sem nem direito a réplica.

Segundo a ótica do governo, a permanência de Prates chegou a um ponto insustentável. A gota d’água, pode-se dizer, foi a polêmica novela do pagamento de dividendos aos acionistas da Petrobras, coisa que você, leitor da TradeLetter, acompanhou semana a semana aqui comigo. Abstendo-se da votação, Prates contrariou diretamente a orientação do governo, o que, agora sabemos, não foi nem um pouco bem recebido no Palácio do Planalto.

Apesar de todos os dias os presidentes da Petrobras trabalharem com a corda no pescoço, e apesar também das frequentes discordâncias entre Prates e o Executivo, sua saída não era esperada pelo mercado neste momento. Tanto é que, quando anunciado, as ações de Petrobras sofreram quedas vertiginosas, com PETR3 e PETR4 fechando o pregão com quedas de 6,78% e 6,04%, respectivamente.

No ano, pra se ter uma ideia, essa variação só foi menor do que as quedas de 10,37% e 10,57%, também respectivamente, lá no início da novela dos dividendos extraordinários.

No lugar de Prates, agora assume Magda Chambriard, a 43º presidente em 70 de Petrobras. Apenas colocando em perspectiva, a sangrenta dinastia Tudor, com seus pouco mais de um século de existência, teve cinco monarcas ao todo.

Tirando todo sangue e morte, parece-me que ser um Tudor seria ainda mais vantajoso… Espero apenas que Magda tenha mais sorte que Ana Bolena.

Estamos “razoavelmente” contentes…

“A tendência geral parece razoavelmente boa”. Essa foi a reação de John Williams, presidente do Fed de Nova York, para o resultado do CPI (Consumer Price Index).

Divulgado nesta quarta-feira (15), o índice que, grosso modo, seria o equivalente a um “IPCA americano”, registrou um aumento de 0,3% em abril, quando analistas e economistas esperavam um resultado no mesmo ritmo de março (0,4%).

Frio como gelo, Williams tratou logo de sossegar o facho de qualquer investidor ansioso pelos três prometidos cortes na taxa de juros americana para 2024. Mencionou não estar suficientemente confiante de que as pressões dos preços estejam se movendo de forma sustentável para a meta de inflação de 2% do Fed, considerado o ponto ideal para o início efetivo dos cortes na Fed Funds Rate.

Nas palavras de Williams: “Não vejo nenhum indicador que me diga… que há um motivo para mudar a postura da política monetária agora, e não espero que isso aconteça, não espero ter a maior confiança que precisamos ter no progresso da inflação rumo à meta de 2% no curto prazo.”

Em 12 meses terminados em março, o CPI acumulou alta de 3,4% antes dos ajustes sazonais, abaixo dos 3,5% de março e em linha com as expectativas de 3,4%.

A falta de fé deste homem é simplesmente perturbadora…

Ressurgimento das cinzas?

Senhoras e senhores, ELE VOLTOU!

Roaring Kitty, o catalisador de toda a história envolvendo as ações de GameStop em 2021, deu o ar da graça em suas redes sociais nesta segunda-feira (13).

Em sua aparição, após três anos de silêncio, Roaring Kitty postou uma enigmática imagem: um homem inclinando-se para frente em uma cadeira com um controle de videogame na mão.

Gerando tantas discursões entre investidores quanto uma obra dadaísta, essa simples imagem foi o suficiente para fazer as ações de GameStop (GME) chegaram a saltar mais de 110% na manhã desta segunda-feira, suas negociações sendo interrompidas várias vezes devido à volatilidade. Ao fim do dia, a alta ficou sacramentada em incríveis 68%!

Com isso, os vendedores a descoberto da ação viram US$ 1 bilhão virarem pó devido a apostas contra a GameStop.

Os admiradores de alta arte do site Know Your Meme estão chamando essa verdadeira obra de arte de “quando as coisas ficam sérias”.

O que será que Roaring Kitty está planejando? Será que teremos uma reprise daquela novela de 2021? Esperamos que sim! Mal posso esperar para cobrir as sandices dos loucos do WallStreetBets aqui na TradeLetter.

Acabou o mistério

No mercado, temos indicadores pra tudo. Medimos juros, inflação, desempenho de índices, ações e variados ativos. Mas, para além de tudo isso que citei, muitas vezes nós, investidores, ficamos de olho também em pessoas — exatamente como se estivéssemos colando na prova.

Também chamados de “baleias”, esses investidores são tão grandes, mas tão grandes, que suas movimentações podem alterar significativamente o curso dos preços dos ativos. E é por essa razão que os investidores ficam de olho neles.

Uma dessas baleias é Warren Buffett. Muito simpático, esse senhorzinho também conhecido como o “Mago de Omaha”, pôs fim a um suspense de meses.

Sabia-se que Buffett havia investido pesado em uma empresa do setor financeiro nos últimos meses, mas não se sabia qual. Mas agora o sigilo foi quebrado, após a divulgação de alguns documentos regulatórios por parte da Berkshire Hathway, sua empresa, revelando uma participação de US$ 6,7 bilhões na seguradora suíça Chubb.

A posição da Berkshire na Chubb foi construída desde o início do segundo semestre de 2023. Listada na bolsa de Nova York, o papel valorizou 27,17% nos últimos 12 meses e 11% no acumulado do ano. Depois da notícia, as ações saltaram quase 7% no after market.

Buffett e a Berkshire Hathway estão profundamente familiarizados com a indústria de seguros, sendo proprietário de uma série de empresas, incluindo Geico e National Indemnity. A nova participação na empresa suíça vem para dar ainda mais peso a esse lado do seu portfólio.

Buffett revelou ainda algumas mudanças recentes nas participações de sua empresa na reunião anual da Berkshire em Omaha no início deste mês.

Entre elas, ele reduziu sua participação na Apple para US$ 135,4 bilhões no final do primeiro trimestre, enquanto a fabricante do iPhone enfrenta uma série de dificuldades, incluindo uma multa antitruste, queda nas vendas na China e um projeto de carro fracassado.

Enfim, estamos de olho no que você anda fazendo Seu Warren… Estamos de olho.

Hora de dar tchau!

Por hoje é só, galerinha.

Vejo você na próxima sexta!

TradeLetter, você mais informado em 5 minutos.