img-tag

Banco Pan anuncia follow on de titularidade da Caixa

Equipe TradeMap
Equipe TradeMap
Compartilhar no twitter
Compartilhar no facebook
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no telegram
Compartilhar no pinterest
Compartilhar no email
Compartilhar no facebook
Compartilhar no whatsapp

O Banco Pan anunciou na manhã desta sexta-feira, 21, que fará uma oferta secundária de ações de titularidade da Caixa Econômica Federal.

De acordo com o fato relevante publicado pela instituição financeira, a oferta com esforços restritos consiste na distribuição de 89.599.665 de papéis preferenciais. Com base no preço de fechamento dos ativos no último pregão, de R$ 8,74 por cada ação, o follow on pode movimentar cerca de R$ 783,1 milhões.





A oferta será realizada no Brasil, voltada aos investidores profissionais, e nos Estados Unidos para investidores qualificados, com base no regulamento da Securities and Exchange Commission (SEC).

Os coordenadores do follow on serão o BTG Pactual, Credit Suisse, Itaú BBA e Caixa Econômica Federal.

“Não haverá possibilidade de aumento da quantidade de ações objeto da oferta para atender eventual excesso de demanda, conforme faculdade prevista na Instrução CVM 476”, ressaltou o Banco Pan.

O procedimento de bookbuilding será encerrado na quinta-feira da próxima semana (27) e, dessa forma, a instituição fixará o preço por cada ação da oferta. Enquanto isso, o início das negociações na B3 está previsto para o último dia deste mês, com data de liquidação um dia depois.

Por ser uma oferta secundária, o Pan não receberá qualquer recurso oriundo da operação. O capital levantado vai direto para a Caixa Econômica.

O que é bookbuilding?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.





Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou novas ofertas (follow on). Leia mais.

Foto: Divulgação

 

Leia também:   SLC Agrícola aprova novo programa de recompra de até 2 milhões de ações

Compartilhe:

Compartilhar no twitter
Compartilhar no facebook
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no telegram
Compartilhar no pinterest
Compartilhar no email
Compartilhar no facebook
Compartilhar no whatsapp

Compartilhe:

Compartilhar no twitter
Compartilhar no facebook
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no telegram
Compartilhar no pinterest
Compartilhar no email
Compartilhar no facebook
Compartilhar no whatsapp
Baixe o App Footer Post
Baixe o App Footer Post 0003 Carteira

Carteira consolidada

Baixe o App Footer Post 0002 historico de Dividendos

Histórico de dividendos

Baixe o App Footer Post 0001 Acompanhamento

Acompanhamento em tempo real

Baixe o App Footer Post 0000 IBOV

Comparação com IBOV, CDI, Dólar e mais