Smart Fit (SMFT3) aprova emissão de debêntures no valor de R$ 1,3 bilhão

A Smart Fit, maior rede de academias do Brasil, comunicou que seu conselho de administração aprovou a realização da sexta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no montante inicial de R$ 1,325 bilhão. A distribuição será com esforços restritos, ou seja, destinada a investidores qualificados, com pelo menos R$ 1 milhão em aplicações financeiras.

Em nota entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia disse que os recursos serão destinados para o pagamento do preço da aquisição facultativa de debêntures simples da quarta emissão. A empresa também vai utilizar o dinheiro levantado para pagar o preço de resgate antecipado facultativo da quinta emissão.

Já o saldo remanescente será destinado ao pré-pagamento de eventuais debêntures da quarta emissão que não aderirem à oferta de aquisição, assim como ao reforço de capital de giro da Smart Fit.

Segundo a rede de academias, as efetivas realizações da emissão de debêntures, da oferta de aquisição facultativa e do resgate antecipado estão sujeitas às condições de mercado.

Vale lembrar que a companhia fez sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em julho deste ano. Na época, a empresa conseguiu captar R$ 2,3 bilhões com a venda de 100 milhões de ativos.

Às 11h20, as ações da Smart Fit (SMFT3) subiam 1,59%, negociadas a R$ 23,08. Acompanhe a cotação em tempo real pelo TradeMap.