Papéis da XP são precificados a US$ 27

Os papéis da XP Inc. foram precificados a US$ 27 ontem, 10, de acordo com o órgão regulatório dos Estados Unidos, o Securities and Exchange Commission (SEC). O valor ficou acima da faixa indicativa no prospecto da abertura de capital, estimado entre US$ 22 e US$ 25.

Com a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq, os ativos da XP passam a ser negociados nesta quarta-feira, 11, sob o código “XP”.

Segundo o prospecto divulgado na semana passada, a companhia havia informado que venderia 72,51 milhões de ações classe A na bolsa norte-americana. Destes ativos, 42.553.192 fazem parte da oferta primária, quando o dinheiro levantado vai para o caixa da empresa, e 29.957.449 ativos são secundários, ou seja, ações vendidas por acionistas da XP.

Na última segunda-feira, o Estadão afirmou que a demanda por ações da XP já estava perto de superar em dez vezes a oferta, com ordens superiores a US$ 20 bilhões.

Os coordenadores da oferta são:

• Goldman Sachs
• J.P. Morgan
• Morgan Stanley
• XP Investimentos
• Itaú BBA

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Foto: Divulgação