Omega (MEGA3) venderá até R$ 1,2 bilhão em novas ações a preço maior que o da Bolsa

O conselho de administração da Omega (MEGA3) aprovou um aumento de capital entre R$ 850 milhões e R$ 1,2 bilhão, mediante emissão de até 75,6 milhões de ações ordinárias ao preço de R$ 16. O valor é maior que o do papel no fechamento de segunda-feira (3), de R$ 10,89.

O aumento é em parte resultado do acordo firmado entre a empresa e o Actis em julho. Na época, o fundo de investimentos comprou uma participação na Õmega e se comprometeu a fazer uma injeção futura de capital na companhia em uma oferta de ações.

Sob os termos do acordo, o Actis deveria assumir uma fatia de pelo menos 10% na empresa brasileira, e após isso ficaria obrigada a injetar até R$ 850 milhões na Ômega por meio da compra de novas ações, desde que a operação ocorresse no período entre 1 de outubro de 2022 e 31 de março de 2023 e que os papéis fosse vendidos por até R$ 16 cada.

A expectativa é de que o fundo faça esta injeção agora. Os R$ 350 milhões restantes previstos no aumento de capital divulgado pela Ômega viriam de outros acionistas.

De acordo com a empresa, os recursos que forem captados com as novas ações serão usados em investimentos em projetos no Brasil e nos Estados Unidos.