Oferta subsequente da Tecnisa começa a ser negociada hoje na B3

A construtora Tecnisa (TCSA3) anunciou no dia 17 a precificação de suas ações na oferta subsequente (follow on). Os papéis serão negociados na B3 a partir de hoje, a R$ 1,10 cada. Em fato relevante, a empresa afirma que a operação vai movimentar no total R$ 445,5 milhões.

A companhia vai emitir 405 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. De acordo com a nota divulgada pela empresa, o capital social passou de R$1.422.815.630,00, dividido em 331.192.307 ações ordinárias, para R$1.868.315.630,00, dividido em 736.192.307 ativos ON.

Inicialmente, a quantidade de 300 milhões de papéis seriam ofertados. Mas, a critério da companhia, 105 mi de ações foram acrescidas na distribuição primária. O Banco BTG Pactual é o coordenado líder da operação, em conjunto com Santander, Itaú BBA e Caixa Econômica Federal.

De acordo com o portal de notícias Seu Dinheiro, os ativos da Tecnisa dispararam no início do mês, porém sofreram um revés e encerraram o pregão de ontem, 18, com queda de mais de 9%. O motivo da baixa foi o anúncio do preço das ações no follow on – a R$ 1,10. Em contrapartida, os ativos estavam sendo negociados na por volta de R$ 1,43.

Segundo o jornal Valor Econômico, o dinheiro levantado pela oferta subsequente vai ser destinado para pagamento de dívidas (R$ 245 milhões) e à compra de terrenos (R$ 200 milhões). A construtora pretende ter mais fôlego no próximo ano. Essa não é primeira vez que a Tecnisa capta ações para equilibrar sua situação financeira. Em 2016, a empresa informou um aumento de capital social de R$ 200 mi, com participação da Cyrela em R$ 100 mi.

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A pergunta que fica é se esse movimento da Tecnisa de comprar novos terrenos, além da queda de juros no crédito de financiamento, como divulgado pela Caixa Econômica, podem indicar um reaquecimento do setor. O que você acha desse movimento? Será que esse segmento pode subir na bolsa no futuro? Deixe seu comentário abaixo e acompanhe as novidades pelo TradeMap!