Inter anuncia reorganização societária com listagem de ações nos EUA e BDRs no Brasil; ações disparam

O Banco Inter comunicou na manhã desta quinta-feira, 7, a contratação de assessores financeiros para uma reorganização societária, que resultará na migração dos acionistas da instituição financeira mineira para a Inter Plataform Inc., companhia constituída para listagem das ações nos Estados Unidos.

As ações e as units do Inter vão deixar de ser negociadas na B3 e o banco passará a negociar BDRs (Brazilian Depositary Receipts) lastreados em ativos do Inter Plataform na bolsa brasileira.

Os papéis do Inter abriram os negócios em forte alta. Por volta das 10h15, as units BIDI11 subiam 7,80%, a R$ 44,79, enquanto as ações prefereciais BIDI4 avançavam 4,84%, a R$ 14,73, liderando as maiores altas do Ibovespa.

Segundo a empresa, Bank of America, Bradesco BBI, J.P. Morgan e Itaú BBA vão assessorar a operação.

Em nota enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Inter disse que a operação consistirá na incorporação de todas as ações da companhia por sua controladora direta, a Inter Holding Financeira. O processo se dará pela atribuição de papéis preferenciais resgatáveis de emissão da holding aos atuais acionistas do banco.

Após isso, a incorporação será deliberada por meio de uma assembleia geral extraordinária (AGE) da empresa e, caso seja aprovada, haverá o resgate pela holding das ações resgatáveis mediante pagamento aos acionistas do Inter em forma de ações classe A (BDRs) da Inter Plataform – ou por meio de dinheiro, correspondente ao valor dos papéis.

O banco ainda disse que, após a reorganização, a estrutura de capital da nova sociedade terá duas classes de ações:

• Classe A: vai conferir o direito de um voto por ação e será submetida à negociação no mercado americano;
• Classe B: vai conferir dez votos por ativo e será exclusiva do acionista controlador do banco – e não será negociada nos EUA

Ibovespa

Desde sua estreia na B3, em abril de 2018, as units do Banco Inter (BIDI11) subiram cerca de 125%. Em um ano, os ativos avançam 105% e, no acumulado de 2021, têm ganhos de aproximadamente 27%. Acompanhe a cotação em tempo real pelo TradeMap.