Gol precifica emissão de US$ 150 milhões em títulos de dívida no exterior

A Gol (GOLL4) comunicou nesta quinta-feira, 23, que, por meio da subsidiária Gol Finance, precificou a emissão de títulos de dívida no exterior no valor total de US$ 150 milhões, com juros remuneratórios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026. 

As notes poderão ser liquidadas antecipadamente a partir de 24 de dezembro de 2022, garantidas por alienações fiduciárias sobre toda a propriedade intelectual da Gol e as peças de reposição de aeronaves localizadas no Brasil. 

Estas notes serão parte de uma emissão adicional, consolidada com as notes sênior já emitidas pela controlada em 23 de dezembro de 2020 e em 11 de maio de 2021, no valor de US$ 200 milhões e US$ 300 milhões, respectivamente. 

As notes anteriores também contaram com juros remuneratórios de 8,00% ao ano e vencimento em 2026. 

De acordo com documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o preço de emissão das notes adicionais é de 100,750%, o que representa uma taxa de retorno até o vencimento de 7,728%.  

A agência de classificação de risco de crédito Moody’s atribuiu um rating “B2” às notes. 

Os recursos provenientes da oferta serão utilizados para finalidades corporativas em geral, como aquisições oportunas de aeronaves e capital de giro. 

As ações da companhia (GOLL4) encerraram em alta de 1,77%, negociados a R$ 21,89.