A CSN (CSNA3) informou nesta quarta-feira, 20, que seu conselho de administração aprovou a emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures quirográficas e não conversíveis em ações, no próximo dia 10.
Serão emitidas 1,5 milhão de debêntures simples, com valor unitário de R$ 1 mil e vencimento em sete anos, ou seja, em 10 de novembro de 2028.
A remuneração será dada por 100% das taxas médias diárias dos DIs de um dia, com base em 252 dias úteis, além de um spread equivalente a 1,65% ao ano.
De acordo com fato relevante, os recursos serão destinados ao financiamento de capital de giro e outros fins corporativos.
A emissão será realizada em série única, com regime de esforços restritos. Isso significa que somente investidores qualificados poderão adquirir as debêntures.
A amortização do valor nominal unitário será feita em duas parcelas, uma em novembro de 2027 e a outra na data de vencimento.
As ações da siderúrgica (CSNA3) fecharam os negócios em queda de 1,36% no pregão desta quarta-feira, 20, a R$ 25,32.