Neoenergia encerra processo de IPO com R$ 15,65 por ação

A empresa do setor elétrico Neoenergia fechou seu processo de oferta pública de ações (IPO) ontem, 27. Os papéis foram precificados em R$ 15,65 cada e a operação vai movimentar R$ 3,744 bilhões, de acordo com o portal Seu Dinheiro.

A faixa do preço por ação era entre R$ 14,42 a R$ 16,89. A oferta inicial era de 208.044.383 papéis ordinários, mas a companhia incrementou parte do lote adicional, chegando em 239.251.050 ações ON.

Os acionistas vendedores são o grupo espanhol Iberdrola (29.677.468 ON), o fundo de pensão Previ (64.936.428 ON) e o Banco do Brasil (113.430.487 ON), que vendeu toda participação da elétrica. Ao todo, o BB ficará com uma fatia de R$ 1,78 bi do valor total emitido.

Os bancos coordenadores foram o Banco do Brasil, BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Credit Suisse, Citi e HSBC.

Por fim, os papéis da Neoenergia começam a ser negociados na Bolsa de Valores de São Paulo na próxima segunda-feira, 1, com o ticker NEOE3.

O que é IPO?

Para que a empresa venda seus papéis é necessário realizar a abertura de capital, ou conhecido como IPO (Oferta Pública Inicial, da sigla inglesa Initial Public Offering). Após análise e autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), é agendado um dia na Bolsa para que ocorra o evento de iniciação e a companhia vende uma quantidade de ações por um preço pré-determinado.

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