Log Commercial (LOGG3) precifica follow on a R$ 22,50 por ação

A Log Commercial Properties (LOGG3) precificou sua oferta subsequente de ações (follow on) a R$ 22,50 por papel, após o processo de Bookbuilding. Ao todo, a operação levanta R$ 637,8 milhões, mediante a emissão de 28.350.000 novos ativos ordinários.

Em razão do aumento monetário, o capital social da Log passará a ser de R$ 2,053 bilhões, dividido em 102.159.154 papéis ON.

As ações da oferta restrita serão negociadas na bolsa brasileira a partir de amanhã, 24, sendo que a liquidação física e financeira os papéis ocorrerá no dia 25.

“Os recursos líquidos provenientes da oferta restrita serão destinados para o cumprimento do plano de negócios da companhia, notadamente para crescimento das operações e investimento em novos empreendimentos”, revelou a Log em nota.

Os bancos coordenadores da oferta são:

• Banco BTG Pactual
• Bradesco BBI
• Itaú BBA
• XP Investimentos

O que é Bookbuilding?

De um modo resumido, o Bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado. Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou oferta secundária. Leia mais.

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