Klabin (KLBN11) anuncia emissão de R$ 2,5 bilhões em debêntures

A Klabin (KLBN11), uma das maiores empresas de papel e celulose do mundo, anunciou na sexta-feira (17) a emissão de R$ 2,5 bilhões em debêntures, num prazo de 12 anos, no contexto de uma operação de securitização.

A iniciativa deve mexer com as ações da companhia nesta segunda-feira (20). Os papéis fecharam o último pregão em queda de 1,94%, negociados a R$ 20,25. Nos últimos 12 meses, os papéis acumulam uma baixa de 19,04%, de acordo com dados da plataforma TradeMap.

A oportunidade da Klabin de colocar dinheiro em caixa acontece num momento de alta de preços na indústria de papel e celulose. Por outro lado, os custos também têm aumentado, principalmente em produtos químicos, combustíveis e manutenção, o que deve pesar negativamente nos próximos trimestres da companhia.

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Segundo a Klabin, as debêntures serão remuneradas pela taxa correspondente a NTN-B 2032 mais 60 pontos (bps) ou IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) mais 6,30%.

Inicialmente, as debêntures serão objeto de colocação privada, subscritas integralmente por companhia securitizadora e posteriormente vinculadas a CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio).