Itaú (ITUB4) quer voltar a ter 100% das ações de subsidiária chilena

O Itaú (ITUB4) informou ao mercado na noite de quinta-feira (2) que iniciou um estudo de oferta pública de aquisição (OPA) para adquirir a totalidade das ações do Itaú CorpBanca, subsidiária chilena do banco.

O Itaú hoje detém 65,62% do capital social dessa subsidiária, e pretende comprar as ações remanescentes com um prêmio de 10% em relação a média de preço dos últimos 60 pregões na Bolsa de Santiago. Nas contas da XP, a oferta, em caso de sucesso, levaria a um desembolso de cerca de R$ 4 bilhões.

De acordo com o documento, o valor a ser ofertado por ação do Itaú CorpBanca será de dois pesos chilenos. 

O Itaú espera que a oferta seja realizada ainda no primeiro semestre de 2023 tanto no Chile, para todos os acionistas do Itaú Corpbanca quanto nos Estados Unidos, para todos os detentores de ADS e para investidores americanos que detenham ações diretamente no Itaú Corpbanca.

Em relatório, o analista Matheus Guimarães, da XP, disse que vê a oferta como positiva por possibilitar que a holding brasileira se aproprie de uma fatia maior dessa operação que vem melhorando sua rentabilidade ao longo dos anos. “A oferta também reforça nossa visão de que o Itaú aloca de forma eficiente seu capital, visando a maximização do retorno aos seus acionistas”, afirmou.

A XP recomenda a compra do papel do Itaú, com um preço-alvo de R$ 34 ao final de 2023. Com isso, a corretora acredita numa valorização de 40,61% para a ação.