Ibovespa avança 1% com alta de Petrobras (PETR3) e Vale (VALE3) e aposta de PEC desidratada

Em um novo pregão positivo, o Ibovespa vê suas ações de maior peso avançarem em conjunto, ajudando na performance positiva do índice nesta quarta-feira (30), refletindo a alta do preço das commodities e o avanço das negociações envolvendo a PEC (Proposta de Emenda à Constituição).

Por volta de 13h35, a ação que liderava os ganhos do índice era o papel preferencial da Petrobras (PETR4), que subia 3,31%. Na sequência, o papel ordinário (PETR3) avançava 2,31% e a ação da Vale (VALE3) ganhava 2,25%. Juntas, essas três ações representam quase 30% das negociações do Ibovespa.

A alta dessas empresas acompanha a valorização tanto do petróleo quanto do minério de ferro, impulsionadas por perspectivas de uma flexibilização nas medidas restritivas na China. No horário acima, o Ibovespa acompanha o mesmo sentido das ações “peso-pesado” e sobe 0,66%, aos 111.638 pontos.

Com isso, o setor de petróleo avança praticamente em bloco na Bolsa nesta quarta-feira (30), na esteira do Brent, que sobe quase 3% no mercado internacional, negociado a US$ 87,02, refletindo o afrouxamento das medidas de zero Covid-19 na China.

Somado a esse ponto, o mercado observa novos sinais sobre a oferta da Opep+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados), que não deve alterar suas cotas de produção este mês, e os números oficiais de estoques semanais de petróleo e derivados nos Estados Unidos, após a prévia do API (American Petroleum Institute) indicar forte queda nos estoques da commodity.

Ontem, o instituto americano mostrou que os estoques de petróleo nos EUA tiveram queda de 7,9 milhões de barris na semana encerrada no dia 25 de novembro.

Embora todos esses dados sejam importantes balizadores para a cotação da commodity, as iniciativas recentes do gigante asiático têm sido o principal ponto de atenção, já que arrefeceu a possibilidade de fechamento da economia chinesa.

Como forma de estimular a economia local, a China anunciou ontem algumas iniciativas econômicas. Entre elas, uma especificamente chama a atenção. A Comissão Reguladora de Valores Imobiliários do país anunciou que as incorporadoras poderão levantar fundos novamente com a venda de ações. Dessa forma, as empresas podem utilizar esses recursos para comprar novos ativos, reaquecendo o setor e pagando dívidas.

“Os mercados globais esperam maior abertura na economia da China após a promessa de reforço de vacinação da população idosa do país”, afirma a XP, em relatório.

O minério de ferro, que voltou a um patamar de US$ 107, maior valor das últimas 23 semanas, ajuda a impulsionar as ações da Gerdau (GGBR4), que sobe 4% e da CSN (CSNA3), que opera em alta de 2,41%.

“O dia dá continuidade ao otimismo visto na véspera, com um certo alívio nas tensões políticas domésticas. Além disso, o bom humor das bolsas da Ásia e da Europa, com a alta das commodities ajuda o mercado local”, diz Matheus Spiess, analista da Empiricus.

Ademais, os papéis ligados aos juros, que recuaram com intensidade nas últimas semanas, recuperam parte das perdas. Locaweb (LWSA3) subia 3,07%, Americanas (AMER3) ganhava 2,54% e Magazine Luiza (MGLU3) apontava em 2% para cima.

Avanço da PEC

Os investidores acompanham também os trâmites da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Transição, protocolada no Senado na noite de segunda-feira (28), que exclui despesas como o Auxílio Brasil e com outros itens do limite previsto no teto de gastos por um período de quatro anos.

Para 2023, isso significaria um gasto extra-teto de quase R$ 200 bilhões, sendo R$ 175 bilhões para o custeio de programas sociais.

Apesar de ainda haver muita incerteza, o mercado se apegou aos sinais positivos vistos na terça, como o fato de ainda se estar falando em “negociação”. Na visão de Marcus Labarthe, sócio-fundador da GT Capital, os investidores operam na expectativa de que a PEC seja desidratada e que o prazo proposto de quatro anos seja calibrado no Congresso.

As baixas do Ibovespa

Na parte negativa do Ibovespa, dentre as maiores baixas, destaque para BRF (BRFS3) que perdia 2,60%, Banco Pan (BPAN4) caía 2,65% e Minerva (BEEF3) recuava 2,26%.

Na avaliação de Spiess, a sequência é daquelas empresas consideradas de longa duração, ou seja, que tendem a demorar mais para trazer retorno ao investidor. Como exemplo, o analista da Empiricus cita a queda de Iguatemi (IGTI11) de 2%, BrMalls (BRML3) que cai 2% e a Multiplan (MULT3) com desvalorização de 2,08%.

Esse movimento de baixa acompanha uma alta na curva de juros vista desde a semana passada, segundo dados da plataforma do TradeMap.

Os contratos de juros com vencimento em janeiro de 2024 eram negociados a 13,95%, enquanto os contratos com vencimento em janeiro de 2026 a 12,88%, patamares que indicam uma possibilidade da Selic permanecer elevada.

Mercados externos

No exterior, as Bolsas operam sem uma direção única, com os mercados de Wall Street em queda e os da Europa em alta.

Nos Estados Unidos, o mercado segue na expectativa de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) irá reduzir o ritmo de alta nos juros para 0,50 p.p (ponto percentual) em dezembro.

Para tal, os investidores acompanham com atenção a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, na tarde desta quarta-feira (30).

O discurso, que acontece às15h30, ajudará a ajustar as expectativas do mercado para a taxa básica e inflação dos Estados Unidos. Um recado mais duro pode frustrar o relativo otimismo das últimas semanas.

A fala será feita meia hora antes da divulgação do Livro Bege, que é um compilado de dados sobre a atividade econômica americana que será publicado às 16h.

Na Europa, a prévia da inflação da Zona do Euro recuou para 10% no acumulado anual, surpreendendo positivamente as estimativas de 10,6% do consenso. 

Veja a performance dos mercados globais nesta quarta-feira: