GPA (PCAR3) antecipa recebimento de cerca de R$ 2 bilhões da venda de lojas do Extra para Assaí

Os recursos obtidos com a venda de lojas da bandeira Extra Hiper para o Assaí (ASAI3) chegarão antes do esperado aos bolsos do GPA (PCAR3), dono da rede de supermercados Pão de Açúcar.

Em fato relevante publicado na noite desta quarta-feira (17), a companhia anunciou que assinou contratos com instituições financeiras para receber antecipadamente até cerca de R$ 2 bilhões.

Por meio da celebração de contratos de cessão de crédito para a antecipação de recebíveis, a varejista espera receber o valor em até três parcelas durante o terceiro trimestre. A expectativa era que esse valor fosse recebido entre 2023 e 2024. Depois deste pagamento, o GPA ainda deverá receber mais R$ 900 milhões.

A antecipação de recursos deve fazer com que o somatório das dívidas da companhia passe a corresponder a cerca de 1,1 vez o seu Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), contra o múltiplo de 1,9 vez registrado ao fim do segundo trimestre.

A varejista informa ainda que parte do valor recebido será destinado ao resgate antecipado da 17ª emissão de debêntures da companhia.

De acordo com o fato relevante, o valor total da transação é de R$ 5,2 bilhões, sendo R$ 1,2 bilhão referente à venda de 17 imóveis, que já foram pagos, e R$ 3,97 bilhões referentes à cessão de pontos comerciais.

Desses R$ 3,7 bilhões, R$ 1,1 bilhão já foram pagos e R$ 1,7 bilhão dizem respeito à antecipação anunciada nesta quarta. Os R$ 900 milhões restantes representam o que ainda falta para a companhia receber.