Gol (GOLL4) consegue financiamento de US$ 1,4 bi e coloca Smiles como garantia

A Gol (GOLL4) anunciou nesta sexta-feira (4) a tomada de US$ 1,4 bilhão em um financiamento contratado com a Abra, holding criada para controlar as operações da companhia aérea e da Avianca Group International, a antiga operação da Avianca no Brasil.

A empresa colocou o programa de fidelidade Smiles como garantia do pagamento, incluindo a propriedade intelectual, listas de clientes, marcas registradas, contratos relacionados à infraestrutura da plataforma principal e outros acordos.

As garantias ainda incluem um penhor dos créditos relacionados aos financiamentos entre a Gol de suas subsidiárias e coligadas, e o compartilhamento de garantias em relação à propriedade intelectual, marca e peças de reposição da companhia.

O contrato prevê a quitação do financiamento até o início de março de 2028. A Gol ainda se comprometeu a pagar juros de 18%, sendo que 4,5% do montante será quitado em dinheiro e o restante via capitalização. 

Saiba mais:

• Gol (GOLL4) acelera expansão de demanda e oferta em fevereiro

Segundo a empresa, esta transação representa uma das maiores operações de gestão de passivos e de refinanciamento já concluídas, tanto na indústria aérea como nos mercados emergentes.

“Esta transação representa também a décima transação de gestão de endividamento ou de captação de recursos que a Gol concluiu desde o início da pandemia da Covid-19, sendo que a Gol agradece a todos os seus intervenientes o apoio prestado ao longo dos últimos três anos”, informou. 

A companhia aérea é uma das empresas da Bolsa brasileira que mais sofrem com o endividamento. Até o fim do último trimestre de 2022, a Gol possuía R$ 11,4 bilhões em empréstimos e financiamentos. A dívida bruta total até o período foi de R$ 23,5 bilhões. A Gol tem uma alavancagem de 9,1 vezes, indicador que calcula o quanto a dívida líquida supera o Ebitda dos últimos 12 meses.

Os dados do quarto trimestre serão apresentados pela empresa no dia 8 de março, antes da abertura do mercado. 

⇨ Acompanhe as notícias de mais de 30 sites jornalísticos de graça! Inscreva-se no TradeMap!