Embraer (EMBR3) vende parte da Eve, que terá ações negociadas nos EUA

A Eve, unidade de mobilidade aérea urbana da Embraer, será a mais nova empresa brasileira a ter ações negociadas em Nova York. A listagem lá fora será possível graças a um acordo fechado entre a Embraer e a empresa americana Zanite, que passará a ter uma fatia minoritária na Eve.

A operação, que ainda precisa ser aprovada pelos acionistas da Embraer, deve se concluída no segundo trimestre de 2022 e funcionará da seguinte forma:

1. A Embraer Aircraft Holding (EAH), subsidiária da Embraer, trocará as units da Eve por ações ordinárias da Zanite
2. A Zanite, de posse de todas as ações da Eve, mudará seu nome para EVE Holding
3. A EAH terá 237,5 milhões de ações ordinárias da EVE Holding, ou 82% da companhia
4. A EVE Holding será negociada na New York Stock Exchange (Nyse)

A operação atribui um valor implícito de US$ 2,4 bilhões à Eve, que começará a funcionar com US$ 512 milhões em dinheiro. Deste total, US$ 237 milhões viriam da Zanite, e uma outra parte virá de aportes de outros investidores – entre eles a própria Embraer, que contribuirá com US$ 175 milhões. Os recursos da operação serão usados para expandir o desenvolvimento e a venda dos produtos da Eve.

A Embraer também vai transferir à EVE Holding seus negócios de mobilidade aérea urbana, que incluem o desenvolvimento e certificação de veículos elétricos de decolagem e pouso vertical (eVTOLs), além da criação de uma rede de manutenção e serviços e de um sistema de controle de tráfego aéreo para estes veículos.

A Eve será comandada por Jerry DeMuro, que anteriormente era executivo-chefe da BAE Systems, e Andre Stein, que está na chefia da Eve desde o início e ocupou cargos de liderança na Embraer por mais de duas décadas.

Hoje, a Eve tem uma carteira de encomendas estimada em US$ 5,2 bilhões. Este número inclui 1.735 pedidos de veículos, por meio de cartas de intenção não vinculantes, de 17 clientes. O mercado de mobilidade aérea urbana, onde a Eve atua, é de US$ 760 bilhões, segundo a Embraer.