Eletrobras (ELET6) define sindicato de bancos responsável por follow on

Bank of America, BTG, Goldman Sachs, Itaú BBA e XP foram os escolhidos para coordenar a oferta

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Foto: Eletrobras/Divulgação

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O conselho de administração da Eletrobras aprovou na última sexta-feira, 19, o sindicato de bancos responsável por coordenar sua oferta subsequente de ações (follow on, em inglês).

Os bancos escolhidos para coordenação foram Bank of America (BofA), BTG Pactual, Goldman Sachs, Itaú BBA e XP Investimentos. Já os bookrunners serão Bradesco BBI, Caixa Econômica, Citi, Credit Suisse, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Safra.

A operação marca a privatização da companhia elétrica por meio da venda de ativos, até diluir a participação da União na empresa.

Segundo o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI), apenas se a participação direta e indireta da União não cair para menos de 45% após a oferta primária de ações, a União venderá papéis da companhia no mercado secundário.

Em outubro, o CPPI definiu o modelo de desestatização da elétrica, incluindo preferência de compra dos papéis por empregados e aposentados da empresa. Confira mais detalhes.

No último pregão, as ações PNB da Eletrobras (ELET6) fecharam em alta de 1,66%, a R$ 32,53. Em um ano, os papéis acumulam ganhos da ordem de 10% na B3. Acompanhe a cotação em tempo real pelo TradeMap.

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