CSN Cimentos captará R$ 675 milhões em dívida após Cade aprovar compra da LafargeHolcim Brasil

A CSN Cimentos, controlada pela CSN Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3), divulgou nesta quinta-feira (18) que vai vender R$ 675 milhões em debêntures com vencimento em cinco anos.

Em comunicado, a empresa não especificou o destino dos recursos, mas a operação foi anunciada um dia depois de o (Cade) Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovar a aquisição, pela CSN Cimentos, de 100% das ações de emissão da LafargeHolcim no Brasil. A operação foi aprovada sem restrições e por unanimidade.

O relator do caso, o conselheiro Luis Braido, ressaltou que a aquisição não desperta preocupações concorrenciais relevantes, “tendo em vista que os testes de mercado, realizados na instrução do processo, revelaram níveis suficientes de rivalidade e pressão competitiva, por parte de outras empresas importantes do mercado”, informou o portal da autarquia.

A operação foi informada ao Cade em 2021 e, em março de 2022, a Superintendência-Geral da autarquia deu aval para a aquisição fosse realizada sem restrições. Diante de questionamentos na Justiça pela Cimento Tupi S.A., também interessada na companhia, o processo foi levado à avaliação do Tribunal do Cade.

A CSN Cimentos é controlada pela CSN Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3), grupo que atua em toda a cadeia produtiva do aço, desde a mineração de minério de ferro, até a produção e comercialização.

A LafargeHolcim Brasil, por sua vez, pertence ao Grupo Holcim, que possui unidades cerca de 70 países e tem como principal serviço a fabricação de cimento, concreto e agregados para a construção civil.

A operação está prevista na estratégia de expansão no segmento de cimento da CSN Cimentos e de diversificação geográfica da CSN, com presença cada vez mais abrangente no território nacional, em meio à recuperação de consumo da matéria-prima no Brasil, informou o portal do Cade.

Para o Grupo Holcim, a aquisição, que representa o fim do negócio da companhia no Brasil, fortalece seu balanço patrimonial no exterior, reduzindo significativamente seu percentual de endividamento e permitindo que a empresa invista em outras frentes de negócios, também segundo o portal.

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A CSN reforçou, por meio de comunicado ao mercado feito ontem, que a aquisição da LafargeHolcim Brasil adicionará uma capacidade produtiva de 10,3 milhões de toneladas por ano à CSN Cimentos por meio de fábricas de cimentos, reservas de calcário de alta qualidade e unidades de concreto e agregados. A companhia ressaltou também a expectativa de relevantes sinergias operacionais, logísticas, de gestão e comerciais.