BNDES venderá participação da Petrobras

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A Petrobras (PETR3; PETR4) informou nesta quarta-feira, 22, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) protocolou perante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de oferta secundária de até 734.202.699 ações ordinárias da petrolífera.

De acordo com uma nota emitida pela Petrobras, as ações serão distribuídas no Brasil e no exterior, sob a forma de American Depositary Shares (ADSs), na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Considerando o preço das ações no mercado, a oferta pode passar de R$ 22 bilhões.

O procedimento de bookbuilding começa hoje e o início do pedido de reserva dos papéis na próxima quarta-feira, 29, indo até o dia 4 de fevereiro. Enquanto isso, as negociações dos ativos brasileiros começarão na B3 em 7 de fevereiro, com data de liquidação no dia 10.

Os coordenadores da oferta serão:

• Credit Suisse
• Bank of America Merrill Lynch
• Bradesco BBI
• BB-Banco de Investimentos
• Citigroup
• Goldman Sachs
• Banco Morgan Stanley S.A.
• XP Investimentos

O que é bookbuilding?

De um modo resumido, o bookbuilding é o processo em que o coordenador da oferta estuda e avalia, em conjunto com os investidores, como seria a demanda de seus ativos no mercado.

Dessa forma, a empresa que pretende abrir capital ou fazer novas ofertas deve saber qual a intenção de compra dos acionistas e chegar a um preço razoável para o IPO ou follow on. Leia mais.

Foto: Pilar Olivares/Reuters

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